Με στόχο την άντληση 200 εκατ. στερλινών, η Εθνική τράπεζα προχωρά στην έκδοση νέου senior preferred ομολόγου, διαρκείας 4,5 ετών με δυνατότητα ανάκλησης μετά τα 3,5 έτη (4,5ΝC3,5) με λήξη στις 2 Ιουνίου 2027. 

Τα βιβλία προσφορών άνοιξαν με αρχικό επιτόκιο στην περιοχή του 8,75%. Πρόκειται για τη δεύτερη έκδοση, δέκα μέρες μετά από αυτή του 5ετούς senior preferred ομολόγου μέσω του οποίου η τράπεζα άντλησε 500 εκατ. ευρώ με το επιτόκιο να διαμορφώνεται στο 7,5% και το κουπόνι στο 7,25%.

Τα κεφάλαια που θα αντληθούν από αυτή τη νέα έκδοση θα χρησιμοποιηθούν για την περαιτέρω ενίσχυση των ΜREL και για γενικούς εταιρικού και χρηματοδοτικούς σκοπούς.

Τη διαδικασία της έκδοσης έχει αναλάβει να "τρέξει η Goldman Sachs ως μοναδικός bookrunner, ενώ το ομόλογο θα εισαχθεί στην αγορά του Λουξεμβούργου και αναμένεται να λάβει αξιολόγηση Ba3 από τη Moody’s και B+ από την S&P.

Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!