Παρά τη δυσμενή συγκυρία, την αύξηση των αποδόσεων των ελληνικών ομολόγων, προχώρησε στην έκδοση ομολόγου και αν αναμονή των νέα αυξήσεων των επιτοκίων από την ΕΚΤ η Alpha Bank πραγματοποίησε επιτυχώς την πρώτη έξοδος της για φέτος στις αγορές.
Σε μια περίοδο υψηλής μεταβλητότητας και άντλησε 400 εκατ. ευρώ - ο αρχικός στόχος ήταν περί τα 300 εκατ. ευρώ - μέσω ομολόγου 3NC2, δηλαδή τριετούς διάρκειας με δικαίωμα ανάκλησης στη διετία, με σκοπό να ενισχύσει περαιτέρω τα κεφάλαια της με φόντο τις Ελάχιστες Απαιτήσεις Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων (Interim Target on Minimum Required Eligible Liabilities – MREL).
Το νέο ομόλογο υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας έχει διάρκεια τρία έτη με δυνατότητα ανάκλησης στη διετία με κουπόνι 7% και απόδοση 7,25%. Η Morgan Stanley ενήργησε ως αποκλειστικός Συντονιστής της Έκδοσης.
Σύμφωνα με ενημέρωση της Alpha Bank, η σημαντική ζήτηση που εκδηλώθηκε, τόσο από διεθνείς όσο και από εγχώριους θεσμικούς επενδυτές επιβεβαιώνει την ισχυρή θέση της Alpha Bank στις κεφαλαιαγορές. Το ενδιαφέρον των επενδυτών πλαισιώθηκε με τιμολόγηση συμβατή με το σημερινό επιτοκιακό περιβάλλον και σε επίπεδα συγκρίσιμα αντίστοιχων εκδόσεων από τράπεζες του ευρωπαϊκού νότου.
H έκδοση καλύφθηκε κατά 55% από θεσμικούς επενδυτές, 20% από το wealth management, 13% από υπερεθνικούς οργανισμούς και 12% από διαχειριστές κεφαλαίων.
Ο τίτλος αναμένεται να λάβει αξιολόγηση «B2» από τη Moody’s και «B+» από την Standard & Poor's.
«Με τη συναλλαγή αυτή και παρά τις προκλήσεις στις αγορές χρέους παγκοσμίως, ο Όμιλος επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη των αγορών στο Στρατηγικό του Σχέδιο, θωρακίζει επιπλέον την κεφαλαιακή του βάση και ανταποκρίνεται στη δέσμευσή του για ευθυγράμμιση με το χρονοδιάγραμμα των εποπτικών απαιτήσεων MREL» υπογραμμίζει η Alpha Bank που την τελευταία τριετία έχει προχωρήσει σε εκδόσεις ύψους 2,7 δις ευρώ στις διεθνείς κεφαλαιαγορές.
Σημειώνεται ότι παρά τις δυσμενείς συνθήκες το SRB (Single Resolution Board) επέμεινε, χωρίς ωστόσο να δεσμεύει - στο να τηρηθεί από τις τράπεζες το πρόγραμμα των εκδόσεων για την ενίσχυση MREL που εκτείνεται μέχρι το 2026, ώστε να υπάρξουν δείγματα πρόσβασης στις αγορές εντός του 2022
Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!
