Οι τράπεζες προσφεύγουν στον «Ηρακλή» για τα κόκκινα δάνεια 

Ο «Ηρακλής» μειώνει τα κόκκινα δάνεια των τραπεζών. Αίτηση ένταξης στο πρόγραμμα και από την ΕτΕ. Πράσινο φως από το Eurogroup για παράταση της ισχύος του 

ΤΡΑΠΕΖΕΣ 02.12.20 11:56

Newsroom

Τιτλοποίηση των ελληνικών τραπεζών για τα κόκκινα δάνεια / Πηγή: Pixabay

Το «πράσινο φως» για την παράταση του ελληνικού Asset Protection Scheme «Ηρακλής» για τα κόκκινα δάνεια των τραπεζών έδωσε το προχθεσινό Eurogroup, μετά την κατά το ήμισυ μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων των ελληνικών τραπεζών στον έναν χρόνο ισχύος του. 

Το υπουργείο Οικονομικών ξεκινά διαπραγματεύσεις με Κομισιόν/DGComp για 18μηνη παράτασή του. 

Ο «Ηρακλής» τέθηκε σε εφαρμογή τον Δεκέμβριο του 2019 με στόχο τη μείωση των ελληνικών NPLs. Αυτή αναμένεται να μειωθεί ακόμα περισσότερο και συγκεκριμένα κατά 31,5 δισ. ευρώ, καθώς τώρα προσχώρησε στο σχήμα και η τέταρτη συστημική τράπεζα, η Εθνική Τράπεζα. 

Την ίδια ημέρα με τη διεξαγωγή του Eurogroup, η Εθνική Τράπεζα ανακοίνωσε τη συμμετοχή της στον «Ηρακλή» με τιτλοποίηση 6,1 δισ. ευρώ που θα ολοκληρωθεί (πώληση σε επενδυτή) το β΄ τρίμηνο του 2021. Το αίτημα στο Υπουργείο Οικονομικών για τη λήψη των κρατικών εγγυήσεων θα υποβληθεί μέσα στον Δεκέμβριο. 

Η πρώτη τράπεζα που έκανε «ποδαρικό» στον Ηρακλή ήταν η Eurobank. H Τράπεζα ολοκλήρωσε την τιτλοποίηση Cairo, ύψους 7,5 δισ. ευρώ τον Ιούνιο με την πώλησή της στην doValue.  

H επόμενη σε φάση ετοιμότητας για την ολοκλήρωσή της είναι η τιτλοποίηση Galaxy της Alpha Bank. Η τιτλοποίηση εξαγοράστηκε από την Davidson Kempner και η ολοκλήρωση της συναλλαγής αναμένεται μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου. Στις 22 Οκτωβρίου, η Τράπεζα είχε υποβάλει στο Υπουργείο Οικονομικών την αίτηση για την ένταξη της τρίτης τιτλοποίησης Galaxy στον «Ηρακλή». Επρόκειτο για την τιτλοποίηση με την κωδική ονομασία Galaxy IV, συνολικού ύψους 3,2 δισ. ευρώ. Στις αρχές Αυγούστου, η Τράπεζα είχε υποβάλει στο Υπουργείο Οικονομικών την αίτηση ένταξης στον «Ηρακλή» για την πρώτη και δεύτερη «φέτα» της τιτλοποίησης Galaxy, τα χαρτοφυλάκια Orion και Galaxy II. Οι δύο αυτές τιτλοποιήσεις είναι λογιστικής αξίας 1,9 δισ. ευρώ και 5,7 δισ. ευρώ αντιστοίχως. Αθροιστικά, η τιτλοποίηση Galaxy είναι ύψους 10,8 δις. ευρώ, η μεγαλύτερη στην ελληνική αγορά και από τις μεγαλύτερες στην ΕΕ.  

Στις αρχές του 2021 αναμένεται και η ολοκλήρωση της τιτλοποίησης 7 δισ. ευρώ της Τράπεζας Πειραιώς.  

Το ύψος της απομείωσης των ελληνικών μη εξυπηρετούμενων δανείων, η δυνατότητα παράτασης του «Ηρακλή» όπως συνέβη με το ιταλικό APS (έτσι ώστε να μπορεί να καθαρίσει το εναπομείναν στοκ NPLs συν τα NPLs του Covid-19) και το γεγονός ότι η ζήτηση για τις τιτλοποιήσεις NPLs δεν σταμάτησε ούτε εν μέσω της πανδημικής κρίσης, αποτιμήθηκαν πολύ θετικά από τους εταίρους κι έδωσαν το «πράσινο φως» στην παράταση ζωής του «Ηρακλή».  