To πρώτο στάδιο εξυγίανσης της Attica Bank ολοκληρώθηκε με την επιτυχή αύξηση μετοχικού κεφαλαίου των 240 εκατ. ευρώ και την είσοδο του στρατηγικού επενδυτή που έχει δεσμευτεί να συμμετάσχει στην επόμενη φάση.
Η Εllington μαζί με το ΤΜΕΔΕ, το ταμείο των Μηχανικών, θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο, στη βάση της συμφωνίας με το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ), με τελικό στόχο την πλήρη εξυγίανση της τράπεζας και τον έλεγχο του 68%, μετά την δεύτερη φάση της εξυγίανσης που θα ακολουθήσει εντός του 2022.
Μετά την ολοκλήρωση της αύξησης, η Ellington αποκτά το 9,9% των μετοχών της Attica Bank και μαζί με το 14,7% του ΤΜΕΔΕ θα ελέγχουν το 24,6% της τράπεζας και θα έχουν ισχυρό λόγο στις αποφάσεις που αφορούν τον μετασχηματισμό της, ώστε να καταστεί βιώσιμη και να συμβάλει την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομία. Το ποσοστό του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας διαμορφώνεται πλέον 62,93% από 68,24% που ήταν πριν από την αύξηση, ο ΕΦΚΑ διατηρεί το 10,3% και το υπόλοιπο περίπου 2% λοιποί μέτοχοι (διασπορά).
Ετος ορόσημο το 2022
Σύμφωνα με τη διοίκηση της τράπεζας το 2022 θα αποτελέσει έτος ορόσημο για την Attica Bank, καθώς στο πλάνο ενεργειών περιλαμβάνεται η ένταξη των ομολόγων (senior notes), των τιτλοποιήσεων στο πρόγραμμα «HΡΑΚΛΗΣ 2», όπως άλλωστε προβλέπουν και οι βασικοί όροι της συμφωνίας των μετόχων.
«Με τον τρόπο αυτό, επιτυγχάνεται η πλήρης εξυγίανση του Ισολογισμού και απελευθερώνονται εποπτικά κεφάλαια, τα οποία θα διοχετευτούν για την ανάπτυξη των εργασιών της Τράπεζας και τη σημαντική αύξηση του δανειακού της χαρτοφυλακίου. Ταυτόχρονα, η συμφωνία των μετόχων ΤΜΕΔΕ, Ellington Solutions S.A. και ΤΧΣ, θωρακίζει κεφαλαιακά την Τράπεζα κατά την διάρκεια υλοποίησης αυτών των ενεργειών»
Από την πλευρά του το ΤΧΣ σημειώνει ότι «πρόκειται για την πρώτη συναλλαγή στην οποία το Ταμείο συμβάλλεται σε συμφωνία μετόχων, δρώντας ταυτόχρονα με το θεσμικό του ρόλο και με την ιδιότητα του ιδιώτη μετόχου. Συμφώνησε από κοινού με ιδιώτες επενδυτές τους όρους που αφορούν στην λειτουργία και στο επιχειρηματικό σχέδιο της Τράπεζας και στην υλοποίησή του. Με την συμμετοχή του στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, η οποία ολοκληρώθηκε επιτυχώς, το ΤΧΣ συμβάλλει καταλυτικά στον βιώσιμο μετασχηματισμό και στην ανάπτυξη της Τράπεζας, καθώς και στην προστασία της επένδυσής του προς όφελος του μετόχου του, του Ελληνικού Δημοσίου».
Τι αναφέρει η χρηματιστηριακή ανακοίνωση της Attica Bank
H Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, που αποφασίσθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας (5/11/2022) ολοκληρώθηκε με επιτυχία με την άντληση κεφαλαίων ποσού €240.000.000 και την έκδοση 1.200.000.000 νέων κοινών μετά ψήφου ονομαστικών μετοχών (οι «Νέες Μετοχές»).
Σε ενάσκηση του Δικαιώματος Υπαναχώρησης υπαναχώρησαν 24 επενδυτές που είχαν συμφωνήσει να καλύψουν συνολικά 1.263.409 Νέες Μετοχές.
Ποσοστό 89,77% της Αύξησης καλύφθηκε μέσω εγγραφών από ασκήσαντες δικαιώματα προτίμησης με την καταβολή συνολικού ποσού €215.441.058.80 που αντιστοιχεί σε 1.077.205.294 Νέες Μετοχές, εκ των οποίων:
- 753.826.957 Νέες Μετοχές καλύφθηκαν από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ),
- 176.368.926 Νέες Μετοχές καλύφθηκαν από το Ταμείο Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΜΕΔΕ)
- 123.122.473 Νέες Μετοχές καλύφθηκαν από τον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλιση (e-ΕΦΚΑ) και
- 23.886.938 Νέες Μετοχές καλύφθηκαν από λοιπούς δικαιούχους δικαιωμάτων προτίμησης.
Μετά την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης απέμειναν αδιάθετες 122.794.706 Νέες Μετοχές, οι οποίες διατέθηκαν, σύμφωνα με την από 20-12-2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ως εξής:
α) 1.932.868 Νέες Μετοχές που αντιστοιχούν σε συνολικό ποσό € 386.573,60 διατέθηκαν σε επενδυτές που είχαν εκδηλώσει σχετικό ενδιαφέρον έως τις 17.12.2021, και
β) 120.861.838 Νέες Μετοχές που αντιστοιχούν σε συνολικό ποσό € 24.172.367,60 διατέθηκαν στην εταιρία RINOA LΤD, στο πλαίσιο της από 09-12-2021 δεσμευτικής συμφωνίας βασικών όρων συναλλαγής μεταξύ ΤΜΕΔΕ, Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και της εταιρίας «Ellington Solutions S.A.» και «ES GINI Investments Limited», όπως οι όροι αυτής γνωστοποιήθηκαν στην Τράπεζα.
Κατόπιν των παραπάνω, το τελικό ποσοστό κάλυψης της Αύξησης ανέρχεται σε 100,00% και το ποσό των αντληθέντων κεφαλαίων σε €240.000.000, ενώ το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας αυξήθηκε ισόποσα με την έκδοση 1.200.000.000 νέων κοινών μετά ψήφου ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,20 η κάθε μία.
Συνεπώς σήμερα το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανέρχεται σε €244.845.889 και διαιρείται σε 1.224.229.445 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,20 η κάθε μία. Η πιστοποίηση της εμπρόθεσμης και ολοσχερούς καταβολής του συνολικού ποσού της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 20 του Ν. 4548/2018 και διαπιστώθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας κατά την συνεδρίασή του της 21.12.2021.
Οι Νέες Μετοχές θα αποδοθούν στους δικαιούχους σε άυλη μορφή με πίστωση στους λογαριασμούς αξιογράφων τους στο Σ.Α.Τ. Η ακριβής ημερομηνία πίστωσης των Nέων Mετοχών στους λογαριασμούς αξιογράφων των δικαιούχων και η έναρξη διαπραγμάτευσής τους στο Χρηματιστήριο Αθηνών θα γνωστοποιηθούν με νεότερη ανακοίνωση της Τράπεζας.
Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!
