Πρώτη η EVO Payments ανακοίνωσε τα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδος τη συμφωνία με την Εθνική Τράπεζα για τη δημιουργία κοινής εταιρείας, μετά την απόσχιση του τομέα αποδοχής συναλλαγών καρτών (acquirer). Aντίστοιχη ανακοίνωση έβαγλε και η ΕΤΕ.
Η ΕVO μια από τις κορυφαίες επιχειρήσεις του κλάδου παγκοσμίως θα αποκτήσει το 51% της νέας εταιρείας έναντι 158 εκατ. ευρώ (περίπου 180 εκατ. δολάρια) με την Εθνική τράπεζα να διατηρεί το 49% . Η συναλλαγή αναμένεται να κλείσει το 2022, με την επιφύλαξη των συνήθων ρυθμιστικών εγκρίσεων και των όρων κλεισίματος. Η J.P. Morgan Securities LLC υπηρέτησε ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος της Εταιρείας.
Το deal περιλαμβάνει «συμμαχία» μάρκετινγκ όπου η Εθνική θα παραπέμπει αποκλειστικά πελάτες στην κοινοπραξία (joint venture) και η EVO θα διαχειρίζεται την κοινοπραξία και θα παρέχει τις κορυφαίες λύσεις αποδοχής καρτών της στην αγορά μέσω των προϊόντων και των πλατφορμών επεξεργασίας της.
Η EVO Payments υπογραμμίζει στην ανακοίνωση της ότι στην Ελλάδα των 11 εκατ. κατοίκων η διείσδυση των καρτών είναι επί του παρόντος 28% και οι όγκοι πληρωμών αυξάνονται κατά 20% από το 2016 και σήμερα ανέρχονται σε περισσότερα από 40 δισ. δολάρια. Με αυτή τη συναλλαγή η ΕVO επεκτείνει την παρουσία της στην ΕVO ώστε να κεφαλαιοποιήσει τις ισχυρές τάσεις ψηφιακών πληρωμών αξιοποιώντας η γκάμα προϊοντων και υπηρεσιών της για να αυξήσει το μερίδιο αγοράς της.
«Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι που επεκτείνουμε το διεθνές μας αποτύπωμα στην Ελλάδα, δημιουργώντας μια μακροπρόθεσμη συμμαχία μάρκετινγκ με την Εθνική», δήλωσε ο James G. Kelly, Διευθύνων Σύμβουλος, EVO. «Η Εθνική θα είναι ένας αξιόπιστος συνεργάτης καθώς φέρνουμε τις λύσεις μας στην αγορά και αυξάνουμε την αποδοχή των καρτών. Η κορυφαία αναγνώριση της επωνυμίας της Τράπεζας στην αγορά και η σημαντική πελατειακή βάση θα μας επιτρέψουν να αναπτύξουμε το χαρτοφυλάκιο πελατών/εμπόρων καθώς συνεργαζόμαστε για να προσφέρουμε ισχυρή αύξηση εσόδων.»
Η Εθνική Τράπεζα, αναφέρει η ΕVO, ιδρύθηκε το 1841 και είναι η μεγαλύτερη τράπεζα στην Ελλάδα σε σύνολο ενεργητικού, υποστηρίζοντας πάνω από 5 εκατομμύρια ενεργούς πελάτες και σχεδόν 360 καταστήματα λιανικής σε όλη τη χώρα. Η Εθνική είναι ο μεγαλύτερος εκδότης καρτών με μερίδιο αγοράς 33% και είναι ο δεύτερο μεγαλύτερος παίκτης merchant acquirer στην Ελλάδα με μερίδιο 22% και περίπου 165.000 εμπόρους που παράγουν πάνω από 11 δισ. δολάρια σε ετήσια βάση.
«Η δημιουργία της σχέσης μας με την EVO είναι ένα μεγάλο βήμα προόδου για την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, καθώς επιδιώκει να αξιοποιήσει τις ελκυστικές ευκαιρίες πληρωμών στην αγορά», δήλωσε ο Παύλος Μυλωνάς, Διευθύνων Σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας. «Είμαστε εξίσου στην ευχάριστη θέση να δημιουργήσουμε αυτή τη συμμαχία και να αξιοποιήσουμε την αποδεδειγμένη τεχνογνωσία πληρωμών της EVO καθώς βελτιώνουμε την απόκτηση προϊόντων και υπηρεσιών από τους εμπόρους μας και αυξάνοντας την αξία της επιχείρησης».
Η EVO Payments, Inc. (NASDAQ: EVOP) είναι κορυφαίος πάροχος τεχνολογίας και υπηρεσιών πληρωμών. Η EVO προσφέρει μια σειρά από καινοτόμες, αξιόπιστες και ασφαλείς λύσεις πληρωμών σε εμπόρους που κυμαίνονται από μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις έως πολυεθνικές εταιρείες και οργανισμούς σε όλο τον κόσμο. Δραστηριοποιείται σε περισσότερες 50 αγορές και 150 νομίσματα παγκοσμίως και παρέχει ανταγωνιστικές λύσεις που προάγουν την επιχειρηματική ανάπτυξη, αυξάνουν την αφοσίωση των πελατών και ενισχύουν την ασφάλεια δεδομένων στις διεθνείς αγορές που εξυπηρετεί.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της Εθνικής τράπεζας:
Η Εθνική Τράπεζα («ΕΤΕ») ανακοινώνει την υπογραφή οριστικής συμφωνίας με την EVO Payments International LTD («EVO») για τη σύναψη στρατηγικής συνεργασίας για τη δραστηριότητα της αποδοχής καρτών. Η συνεργασία αυτή αναμένεται να δημιουργήσει σημαντική αξία από τις συνέργειες που θα προκύψουν μέσω του συνδυασμού της ευρείας πελατειακής βάσης της ΕΤΕ και της τεχνολογικής εξειδίκευσης της EVO στις υπηρεσίες πληρωμών.
Η δραστηριότητα αποδοχής καρτών της ΕΤΕ θα αποτελέσει αντικείμενο μιας νέας εταιρείας (NewCo), στην οποία η EVO θα αποκτήσει το 51% του μετοχικού κεφαλαίου έναντι τιμήματος €158εκ, αποτιμώντας την δραστηριότητα στα €310εκ. Επιπρόσθετα, θα υπογραφεί μια μακροχρόνια αποκλειστική συμφωνία διανομής βάσει της οποίας η Εθνική Τράπεζα θα προσφέρει στις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις τις κορυφαίες λύσεις αποδοχής καρτών που θα προσφέρει η NewCo, βασισμένες στα εξειδικευμένα συστήματα και προηγμένα προϊόντα της EVO.
Η συναλλαγή αναμένεται να αυξήσει τον proforma Δείκτη Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 της ΕΤΕ καθώς και τον Δείκτη Συνολικών Κεφαλαίων κατά περίπου 60 μονάδες βάσης με ημερομηνία αναφοράς 30.09.2021. Η ολοκλήρωση της συναλλαγής έγκειται στις συνήθεις αιρέσεις, συμπεριλαμβανομένων των εγκρίσεων των αρμόδιων ρυθμιστικών αρχών αλλά και τη συγκατάθεση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.
H EVO (NASDAQ: EVOP) είναι μια εταιρεία με ηγετική θέση στην παροχή τεχνολογιών και υπηρεσιών πληρωμής με παρουσία σε πάνω από 50 αγορές σε όλο το κόσμο.
Η EVO προσφέρει μια γκάμα πρωτοποριακών, αξιόπιστων και ασφαλών λύσεων πληρωμής σε εμπόρους κάθε μεγέθους, από μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέχρι πολυεθνικές εταιρείες και οργανισμούς σε όλη την υφήλιο.
Η UBS Europe SE ενήργησε ως αποκλειστικός χρηματοοικονομικός σύμβουλος της ΕΤΕ και η δικηγορική εταιρεία Καρατζά και Συνεργάτες ως επίκουροι νομικοί σύμβουλοι για τη συναλλαγή. Επιπρόσθετα, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΤΕ έλαβε ανεξάρτητη γνωμοδότηση από την Barclays Bank PLC σχετικά με το εύλογο και δίκαιο του προσφερθέντος τιμήματος καθώς και ανεξάρτητες νομικές συμβουλές από την Freshfields Bruckhaus Deringer LLP.
Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!
