Επιτυχής ήταν για την Alpha Bank η φθινοπωρινή έξοδος της για την άντληση 500 εκατ. ευρώ. Οι προσφορές για το senior ομόλογο διάρκειας 6,5 ετών με δυνατότητα ανάκλησης μετά την πάροδο 5,5 ετών ήταν άνω του 1 δις ευρώ.
Το βιβλίο προσφορών έκλεισε λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι με το αρχικό επιτόκιο να υποχωρεί από το 2,75% στο 2,625% και το κουπόνι να διαμορφώνεται στο 2,5%. Ο τίτλος βαθμολογήθηκε από τον οίκο Moody’s με Caa1 και θετικές προοπτικές και αναμένεται να βαθμολογηθεί με Β+ από την S&P.
Υπενθυμίζεται ότι τα senior ομόλογα αναγνωρίζονται ως εργαλεία που πληρούν της απαιτήσεις MREL. Η Alpha Bank κατά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του β’ τριμήνου είχε ανακοινώσει ότι θα προχωρήσει σε έκδοση senior preferred τίτλου και ο στόχος για τις υποχρεώσεις MREL για το 2021 έχει τεθεί στο 17,27%.
Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!
