Εκλεισε το βιβλίο προσφορών για το 10ετες ομόλογο της Eurobank κατηγορίας Tier 2. Οι προσφορές ξεπέρασαν το 1,8 δισ. ευρώ με την Eurobank να αντλεί 400 εκατ. ευρώ.
Αύριο, Τρίτη 22 Ιανουαρίου ξεκινά η ανταλλαγή ομολόγων της Ελληνικής Τράπεζας Κύπρου και της Eurobank, η οποία πρόκειται να διαρκέσει 5 ημέρες.
Πρόκειται για την πρώτη έξοδο στις αγορές για την Eurobank το 2025. Η ημερομηνία λήξης του ομολόγου Tier 2 είναι το 2035, με δικαίωμα ανάκλησης το 2030.
Το ομόλογο αναμένεται να αξιολογηθεί από τη Moody’s με Ba2 και με BB- από τη Fitch.
Η συναλλαγή αυτή αποτελεί μέρος της ευρύτερης συμφωνίας της Τράπεζας με τις Demetra και Logicom, η οποία προβλέπει -εκτός από την παραπάνω συναλλαγή- και την απόκτηση από την Τράπεζα επιπλέον ποσοστού 24,66% στην Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ, από τη Demetra (21,33%) και τη Logicom (3,33%).
Η ολοκλήρωση αυτού του σκέλους της συμφωνίας αναμένεται περί τις 10 Φεβρουαρίου 2025, εφόσον έχουν προηγουμένως ληφθεί οι απαιτούμενες κανονιστικές εγκρίσεις.
Υπενθυμίζεται ότι η τράπεζα διατηρεί, μετά τον τελευταίο κύκλο μετασχηματισμού της, συστημική παρουσία σε τρεις αγορές: Την Ελλάδα, την Κύπρο και τη Βουλγαρία.
Ταυτόχρονα, επιχειρεί τη διεύρυνση των εργασιών της στην Ασία. Στο πλαίσιο αυτό, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η προετοιμασία για το άνοιγμα γραφείων αντιπροσωπείας σε Βομβάη και Ντουμπάι.
Ήδη έχει υπογράψει το πρώτο MOU για την εισαγωγή των πληρωμών UPI στην Ελλάδα ειδικά για Ινδούς χρήστες, ενώ η τράπεζα θα καταστεί η πρώτη ελληνική με παρουσία στην Ινδία.
Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!
