Με ομόλογο Tier II, ωρίμανσης 10,5 έτη και δικαίωμα ανάκλησης στη πενταετία βγαίνει σήμερα στις αγορές η Eurobank με στόχο να αντλήσει 400 εκατ ευρώ, ποσό που ενδεχομένως να αυξηθεί καθώς θα γίνει και ανταλλαγή ομολόγων της Ελληνικής Τράπεζας με νέα ομόλογα Εurobank. 

Η αρχική καθοδήγηση για το επιτόκιο κυμαίνεται ανάμεσα στο 4,67% και το 4,72%.

Ηδη καταγράφεται μεγάλη υπερκάλυψη στην έκδοση, με τις προσφορές να υπερβαίνουν το 1,5 δισ. ευρώ. 

Υπενθυμίζεται ότι στις αρχές Δεκεμβρίου η Eurobank με senior preferred ομόλογο άντλησε 600 εκατ. ευρώ με την συνολική ζήτηση στα 3,4 δις ευρώ (υπερκάλυψη σχεδόν 6 φορές) παρέχοντας την δυνατότητα στην Eurobank να αντλήσει 600 εκατομμύρια ευρώ και να μειώσει το πιστωτικό περιθώριο του ομολόγου σε 125μ.β. από 155μ.β. που ήταν η αρχική ενδεικτική προσφορά. Η  τράπεζα είχε συγκέντρωσει εντολές από 165 διαφορετικού επενδυτές με τους ξένους να αντιπροσωπεύουν το περίπου 93% του προεγγεγραμμένου ποσού στο βιβλίο προσφορών. 

Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!