Στις αγορές βγαίνει σήμερα η Eurobank, με senior ομόλογο και πρόθεση να αντλήσει περί τα 500 εκατομμύρια.
Ο πήχης για το επιτόκιο μπαίνει κοντά στο 3,3%.
Ειδικότερα η Eurobank ανακοίνωσε σήμερα την έκδοση ομολόγου υψηλής προεξοφλητικής προτεραιότητας Senior Preferred, με διάρκεια 5,25 έτη και δικαίωμα ανάκλησης στα 4,25 έτη. To ύψος του ομολόγου προσδιορίζεται κατ’ αρχήν στα 500 εκατ. ευρώ.
Η διαδικασία του βιβλίου προσφορών όσο και η τιμολόγηση του ομολόγου αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός της ημέρας με αρχική έκδοση επιτοκίου IPTS MS +155 μονάδες βάσης (περιοχή 3,30%).
Σύμβουλοι της έκδοσης είναι οι Citi η Deutsche Bank, IMI- Intesa San Paolo, Jefferies, Santander, Societe Generale.
Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!
