Την αναβάθμιση της Attica Bank και της Παγκρήτιας Τράπεζας σε Β1 με θετικό outlook ανακοίνωσε σήμερα η Moody's.
Όπως αναφέρει ο οίκος, η αναβάθμιση της Βασικής Αξιολογικής Πίστης (BCA) και της Προσαρμοσμένης BCA κατά τρεις βαθμίδες σε b2 από caa2 οφείλεται κυρίως στην ολοκλήρωση της συγχώνευσης με την Παγκρήτια και την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά €672 εκατ. περίπου.
Αυτά τα κεφάλαια, σε συνδυασμό με το επιπλέον ποσό περίπου €63 εκατ. που θα συγκεντρωθεί μέσω της άσκησης των warrants που κατέχουν οι επενδυτές, θα βοηθήσουν στην αποκατάσταση της φερεγγυότητας της τράπεζας και θα παράσχουν πλειοψηφικό μερίδιο στον στρατηγικό μέτοχο (Thrivest Holdings).
Ο οίκος αναμένει ότι η τράπεζα θα λειτουργεί σε συνεχή βάση με δείκτη CET 1 που κυμαίνεται περίπου στο 13%-15% από 10,4% τον Ιούνιο του 2024, υποστηριζόμενο από την αναμενόμενη παραγωγή οργανικού κεφαλαίου.
Η αναβάθμιση λαμβάνει επίσης υπόψη την επικείμενη εκκαθάριση του ισολογισμού της μέσω της τιτλοποίησης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE) που θα πραγματοποιηθεί μέσω του Ηρακλή III.
⇒ Διαβάστε επίσης: Attica Bank: Εντός Δεκεμβρίου «καθαρίζει» από NPLs 3,7 δισ. με τη βοήθεια του «Ηρακλή ΙΙΙ»
Αντίστοιχα, αναμένει από την τράπεζα να τιτλοποιήσει NPEs με κατά προσέγγιση ακαθάριστη λογιστική αξία 3,7 δισεκατομμυρίων ευρώ κάτι που θα οδηγήσει σε δείκτη NPE κάτω του 3% από το υψηλό 57,7% που αναφέρθηκε τον Ιούνιο του 2024 ως αυτόνομη οντότητα, σημειώνει ο οίκος.
Επιπλέον, η αναβάθμιση αντανακλά την προσδοκία ότι η παραγωγή βασικών κερδών της Attica Bank θα βελτιωθεί, κυρίως λόγω της δυναμικής αύξησης των δανείων.
Η Attica Bank είναι επίσης πιθανό να βελτιώσει τη χρηματοδότηση και τη ρευστότητά της μέσω υψηλότερου μεριδίου καταθέσεων, επισημαίνει η Moody’s, καθώς αποκαθιστά τη φερεγγυότητά της και συνεχίζει να προσφέρει οριακά πιο ελκυστικά επιτόκια καταθέσεων από τις τέσσερις συστημικές τράπεζες.
Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!
