Εντός του Δεκεμβρίου, πιθανότατα το β’ δεκαπενθήμερο, και αφού θα έχει δοθεί το «πράσινο φως» από τις ευρωπαϊκές αρχές για αύξηση των εγγυήσεων του «Ηρακλή ΙΙΙ» στα 3 δισ. ευρώ και χρονική επέκταση μέχρι τον Ιούνιο του 2025- κάτι που θεωρείται δεδομένο-, θα ενταχθούν στο πρόγραμμα τα «κόκκινα» δάνεια της Attica και της πρώην Παγκρήτιας συνολικού ύψους 3,7 δισ. ευρώ (χαρτοφυλάκια Domus και Rhodium.)
Θα έχει προηγηθεί η ολοκλήρωση της ΑΜΚ των 735 εκατ. ευρώ στις 4 Δεκεμβρίου 2024 (έχει ολοκληρωθεί το κομμάτι της αύξησης που αφορά τα μετρητά ύψους 672,2 εκατ. ευρώ και είναι σε εξέλιξη αυτό που αφορά τα warrants ύψους 62,9 εκατ. ευρώ) με μέρος των νέων κεφαλαίων να κατευθύνεται στην κάλυψη των ζημιών της τιτλοποίησης που θα ενταχθεί στον «Ηρακλή ΙΙΙ». Σημειώνεται ότι ποσοστό της Thrivest του μεγαλύτερου ιδιώτη μέτοχου, στην παρούσα φάση, διαμορφώνεται στο 18,34% το οποίο αντιστοιχεί σε 66.032.267 δικαιώματα ψήφου κοινών ονομαστικών μετοχών επί συνόλου 360.000.004 κοινών, ονομαστικών μετοχών, έναντι 8,71% που κατείχε πριν την ολοκλήρωση της αύξησης.
Η ένταξη στον «Ηρακλή III» θα είναι και το τελευταίο κεφάλαιο της εξυγίανσης της τράπεζας καθώς θα μειώσει τον δείκτη NPE κάτω από 3% γράφοντας οριστικά τον επίλογο ενός παρελθόντος που θέλει το εγχώριο τραπεζικό σύστημα να ξεχάσει.
Στο πλαίσιο αυτό η Attica Bank έχει ήδη προχωρήσει, όπως είναι γνωστό, στη σύναψη οριστικής συμφωνίας με την Davidson Kempner για την πώληση του 95% των ομολογιών ενδιάμεσης και χαμηλής προτεραιότητας των δύο τιτλοποιήσεων ΝPEs μικτής λογιστικής αξίας περίπου 3,7 δις ευρώ.
Η Attica Bank θα διατηρήσει το 100% των ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας, αξιοποιώντας τις προβλέψεις του Προγράμματος Παροχής Εγγύησης σε Τιτλοποιήσεις Πιστωτικών Ιδρυμάτων «Ηρακλής», και το 5% των ομολογιών ενδιάμεσης και χαμηλής εξοφλητικής προτεραιότητας.
Τα συνολικά έσοδα για την Attica Bank αντανακλούν τις ομολογίες υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας και το τίμημα για τις ομολογίες ενδιάμεσης και χαμηλής εξοφλητικής προτεραιότητας, που αντιστοιχούν περίπου στο 35% της συνολικής μικτής λογιστικής αξίας των χαρτοφυλακίων Domus και Rhodium.
Στο αμέσως προσεχές διάστημα αναμένεται να ανακοινωθεί και ποια εταιρεία θα αναλάβει το servicing. Εκτιμάται ότι με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του 9μήνου στις 12 Δεκεμβρίου 2024, μια εβδομάδα νωρίτερα από ότι είχε αρχικά προγραμματιστεί, η διευθύνουσα σύμβουλος Ελένη Βρεττού θα έχει να πει περισσότερα σε ότι αφορά τα επόμενα βήματα και να επικαιροποιήσει τον οδικό χάρτη για τη νέα τράπεζα, που με νέα ταυτότητα και σύγχρονο business plan, φιλοδοξεί να έχει ουσιαστικό ρόλο στη χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας ως ένας υγιής και αξιόπιστος 5ος πυλώνας του τραπεζικού συστήματος.
Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!
