Στην άντληση 650 εκατ. ευρώ μέσω έκδοσης «πράσινου» ομολόγου εξαετούς διάρκειας προχώρησε η Εθνική Τράπεζα μετά την πετυχημένη νέα έξοδο της στις αγορές σήμερα.

Είναι το δεύτερο «πράσινο» ομόλογο – η πρώτη έκδοση ήταν το 2020 - και είναι senior preferred με ημερομηνία λήξης 19 Νοεμβρίου 2030 και δυνατότητα ανάκλησης ένα χρόνο νωρίτερα (19/11/2029).

Η αρχική τιμολόγηση ήταν πέριξ του 3,86% αλλά λόγω των προσφορών, που ξεπέρασαν τα 3,5 δις ευρώ, υποχώρησε κοντά στο 3,53% .

Τα κεφάλαια που αντλήθηκαν θα αξιοποιηθούν για τη χρηματοδότηση ή αναχρηματοδότηση έργων με οικολογικό αποτύπωμα και για την περαιτέρω ενίσχυση του δείκτη ελάχιστων απαιτήσεων για ίδια κεφάλαια και επιλέξιμες υποχρεώσεις (MREL) .

Σημειώνεται ότι ο δείκτης MRELτης ΕΤΕ ήταν στο 26,6% το γ’ τρίμηνο του 2024, υπερβαίνοντας την ελάχιστη απαίτηση MREL του Ιανουαρίου 2025 ύψους 25,3% κατά 130 μ.β.

Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!