Σε κλίμα αισιοδοξίας που ενισχύθηκε μετά την δεδηλωμένη πρόθεση – δέσμευση της Fiera Capital να εισέλθει στο μετοχικό κεφάλαιο ξεκινάει σήμερα η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Attica Bank, συνολικού ύψους 735 εκατ. ευρώ. Μετά την απόφαση της Τhrivest να μην απορροφήσει όλες τις αδιάθετες μετοχές και να αφήσει μετοχικό «χώρο» ανοίγει ο δρόμος και σε άλλους θεσμικούς επενδυτές που εξετάζουν το ενδεχόμενο να ακολουθήσουν την – Fiera Capital, η οποία θα εισφέρει 12 εκατ. ευρώ στην ΑΜΚ - και να τοποθετηθούν στον 5ο τραπεζικό πυλώνα.
«Η συναρπαστική πορεία προς τα εμπρός, μετά την ανακεφαλαιοποίηση, περιλαμβάνει την κάλυψη των πιστωτικών αναγκών ενός από τους πιο δυναμικούς και ταχύτερα αναπτυσσόμενους τομείς της ελληνικής οικονομίας. Είναι προνόμιο να συμμετέχουμε στην επιτυχία και την ισχυρή πορεία της Attica Bank εντός της Ευρωζώνης, όπου ως challenger bank αξιοποιεί την επιχειρηματική της ευελιξία για την ανάπτυξη εξαιρετικών προϊόντων» ανέφερε ο ο Vijay Singh, διαχειριστής χαρτοφυλακίου στις δημόσιες αγορές της Fiera Capital (UK) Limited που έδωσε τα εύσημα στη διοικητική ομάδα της Attica για την «εντυπωσιακή πρόοδο των δύο τελευταίων ετών». Υπενθυμίζεται ότι η Fiera διαχειρίζεται περιουσιακά στοιχεία άνω των 116,1 δισ. δολλαρίων και έχει τοποθετηθεί σε Πειραιώς, Εθνική, Οptima και απέκτησε από κοινού με την Wellington μετοχές της Τράπεζας Κύπρου μετά τη διάθεση με accelerated book building του 3% από την CarVal Investors.
Το ενδιαφέρον πλέον επικεντρώνεται στο αν θα εισέλθουν στο μετοχικό κεφάλαιο και άλλοι επενδυτές πέραν της Thrivest (συμφερόντων Εξάρχου, Καϋμενάκη, Μπάκου) που θα έχει τουλάχιστον 50%+1 μετοχή, μέσω της ΑΜΚ ή σε δεύτερο χρόνο.
►Διαβάστε επίσης: Πώς η Ελένη Βρεττού άνοιξε τον δρόμο για την είσοδο της Fiera Capital στην Attica Bank
Δυνητικά ο μετοχικός χώρος που μπορεί να αφήσει η Thrivest είναι άνω του 10% καθώς όπως αναφέρεται στο ενημερωτικό δελτίο, αν κάλυπτε πλήρως τις αδιάθετες μετοχές το ποσοστό της θα έφτανε το 62,01%. Θεωρείται βέβαιο ότι το ποσοστό του ΤΧΣ – περί το 34% μετά την AMK από 72,5% σήμερα- το οποίο θα περάσει στο Υπερταμείο από το νέο χρόνο, θα διακρατηθεί για ένα εύλογο διάστημα και μέχρι να αρχίσει να αποδίδει κέρδη.
Η διαδικασία της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου
Σήμερα λοιπόν, και μετά την αποκοπή του δικαιώματος προτίμησης και καταγραφής των δικαιούχων, ξεκινάει η περίοδος διαπραγμάτευσης και άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης και καταγραφής των δικαιωμάτων προτίμησης της ΑΜΚ με την ημερομηνία λήξης, όπως προβλέπεται από το χρονοδιάγραμμα, να έχει προσδιοριστεί για τις 30 Οκτωβρίου και της 4 Νοεμβρίου αντίστοιχα.
Στις 4 Νοεμβρίου λήγει και η προσφορά των τίτλων κτήσης μετοχών και η ενάσκηση στις 8/11. Πρώτη μέρα της διαπραγμάτευσης των νέων κοινών μετοχών ΑΜΚ έχει οριστεί η13η Νοεμβρίου και η τελευταία ημέρα και η τελευταία ημέρα περιόδου ενάσκησης των τίτλων κτήσης μετοχών η 28/11/24. Στις 4 Δεκεμβρίου 2024 θα είναι η έναρξη της διαπραγμάτευσης των μετοχών από την ενάσκηση των τίτλων κτήσης.
Σε ότι αφορά τη διαδικασία η τιμή διάθεση των νέων μετοχών έχει οριστεί σε 1,87 ευρώ ανά μετοχή.
Οι έχοντες δικαίωμα προτίμησης θα μπορούν να αποκτήσουν νέες μετοχές με αναλογία 677,4209451157461 για κάθε μια παλιά μετοχή της τράπεζας.
►Διαβάστε επίσης: Attica Bank: Εως 62% η Thrivest μετά το reverse split, την ΑΜΚ και τα warrants - Ανοίγει ο δρόμος για είσοδο και άλλων επενδυτών
Τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια της ΑΜΚ, σε περίπτωση πλήρους κάλυψης, θα ανέλθουν σε ποσό 672.207.703,20 ευρώ.
Ειδικότερα, το ΤΧΣ επενδύει: (i) 448,3 εκατ. ευρώ για την απόκτηση 239,8 εκατομμυρίων νέων κοινών μετοχών και (ii) 11 εκατ. ευρώ για την απόκτηση συνολικά 5,9 εκατομμυρίων νέων κοινών μετοχών της αύξησης που δεν έχουν καλυφθεί, οι οποίες αντιστοιχούν σε μέρος του αναλογικού ποσοστού του ΤΜΕΔΕ στην αύξηση μετοχικού που δεν καλύφθηκε από το ίδιο.
Η Thrivest επενδύει: (i) 58,6 εκατ. ευρώ για την απόκτηση 31,3 εκατομμυρίων νέων κοινών μετοχών που αντιστοιχούν στην αναλογική της συμμετοχή στην ΑΜΚ, (ii) 3,5 εκατ. ευρώ για την απόκτηση 1,8 εκατομμυρίων νέων κοινών μετοχών ΑΜΚ που δεν θα καλυφθούν από το ΤΜΕΔΕ (εκτός των σχετικών μετοχών που θα καλυφθούν από το ΤΧΣ, (iii) 11,2 εκατ. ευρώ για την απόκτηση έξι εκατομμυρίων νέων κοινών μετοχών ΑΜΚ που δεν θα καλυφθούν από το ΤΧΣ, (iv) 7,6 εκατ. ευρώ για την απόκτηση 4,1 εκατομμυρίων νέων κοινών μετοχών της αύξησης που δεν καλύφθηκαν από άλλους μετόχους και (v) 73,2 εκατ. ευρώ για την απόκτηση έως και 39,1 εκατομμυρίων επιπλέον νέων κοινών μετοχών της αύξησης που δεν καλύφθηκαν.
Το e-ΕΦΚΑ επενδύει 47,9 εκατ. ευρώ για την απόκτηση 25,6 εκατομμυρίων μετοχών και το ΤΜΕΔΕ 11 εκατ. ευρώ για την απόκτηση 5,9 εκατομμυρίων μετοχών.
Επίσης, στα warrants, τα πρόσωπα που εγγράφονται για τις νέες κοινές μετοχές ΑΜΚ θα έχουν το δικαίωμα να αιτηθούν, ταυτόχρονα, την απόκτηση τίτλων, χωρίς αντάλλαγμα, σε αναλογία ένας τίτλος για κάθε μία μετοχή. Ο μέγιστος αριθμός τίτλων που δικαιούται κάθε πρόσωπο, δηλαδή, θα είναι ίσος με τον αριθμό των νέων κοινών μετοχών ΑΜΚ, για τις οποίες εγγράφονται. Η δημόσια προσφορά των τίτλων θα διεξαχθεί παράλληλα με την περίοδο άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης στην αύξηση και θα διαρκέσει 14 ημερολογιακές ημέρες.
Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!
