Επιτυχώς εξελίσσεται η έκδοση του ομολόγου της ΕΤΕ που είχε ως στόχο την άντληση 500 εκατ. ευρώ. Η υπερκάλυψη ξεπέρασε τις 2 φορές (άνω του 1,2 δισ. ευρώ) και το επιτόκιο διαμορφώνεται στο 7,5%.
Η έκδοση απευθύνεται μόνο σε θεσμικούς επενδυτές και θα ολοκληρωθεί εντός της ημέρας. Το ομόλογο είναι διάρκειας 5 ετών με μη δυνατότητα ανάκλησης πριν τα 4 έτη, δηλαδή τύπου 5NC4, ενώ υπεύθυνοι έκδοσης ήταν οι BofA Securities, Goldman Sachs Bank Europe SE, IMI – Intesa Sanpaolo, Nomura και UBS Investment Bank.
Το νέο senior preferred ομόλογο της Εθνικής αναμένεται να λάβει αξιολόγηση Ba3 από τη Moody’s και B+ από την S&P, ενώ θα εισαχθεί για διαπραγμάτευση στο χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου.
Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!
