Οι τράπεζες της Wall Street βρίσκονται κοντά στην πώληση δανείων αξίας 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων που υποστηρίζουν την εξαγορά του Twitter από τον Έλον Μασκ, αποφορτώνοντας άλλο ένα τεράστιο τμήμα μιας συμφωνίας χρέους που έχει παραμείνει στους ισολογισμούς τους για περισσότερα από δύο χρόνια.
Μια περαιτέρω εκποίηση θα ακολουθήσει μία εβδομάδα μετά την επιτυχημένη πώληση χρέους 5,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων που συνδέεται με την εξαγορά, από τραπεζίτες υπό την ηγεσία της Morgan Stanley. Το χρέος αυτό είχε βαρύνει τις τράπεζες από το 2022, όταν οι αγορές κατέρρευσαν και οι αγοραστές αποχώρησαν.
Οι παραγγελίες για την πώληση ξεπέρασαν τα 5 δισεκατομμύρια δολάρια αυτή την εβδομάδα, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη των τραπεζών ότι θα μπορούσαν να εξαλείψουν την έκπτωση που είχαν αρχικά προσφέρει στο χρέος. Η Morgan Stanley πλέον στόχευε να τιμολογήσει τα εξασφαλισμένα δάνεια, τα οποία αποφέρουν σταθερό επιτόκιο 9,5% χωρίς έκπτωση, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν το θέμα.
Η πώληση αποτελεί μια ακόμη επιτυχία για τις επτά τράπεζες που διέθεσαν περίπου 13 δισεκατομμύρια δολάρια για τη χρηματοδότηση της εξαγοράς των 44 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τον Μασκ. Σε αυτές περιλαμβάνονται οι Bank of America, Barclays, Mizuho, MUFG, Société Générale και BNP Paribas.
Οι τράπεζες της Wall Street συναγωνίστηκαν έντονα το 2022 για να εξασφαλίσουν ρόλο στην επιθετική εξαγορά του Twitter, που πλέον ονομάζεται Χ. Η ελπίδα τους ήταν να παρέχουν προσωρινή χρηματοδότηση στον Μασκ πριν απευθυνθούν σε μεγάλα επενδυτικά ταμεία για τα κεφάλαια.
Ωστόσο, οι αναταράξεις στις αγορές, συμπεριλαμβανομένης της απόφασης της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) να αυξήσει επιθετικά τα επιτόκια, καθώς και η προσπάθεια του Μασκ να αποχωρήσει από τη συμφωνία, προκάλεσαν ανησυχία στους πιθανούς δανειστές.
Η εκλογή Τραμπ
Όταν η συμφωνία ολοκληρώθηκε, η Morgan Stanley και οι υπόλοιπες έξι τράπεζες αναγκάστηκαν να παρέχουν το κεφάλαιο οι ίδιες, περιορίζοντας την ικανότητά τους να αναλαμβάνουν άλλα δάνεια και προκαλώντας σημαντικές ζημιές καθώς υποβάθμιζαν την αξία των δανείων.
Ωστόσο, η εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ πέρυσι και οι στενοί δεσμοί του Μασκ με τον πρόεδρο άλλαξαν το κλίμα για τις τράπεζες. Το επενδυτικό ενδιαφέρον για το χρέος αναζωογονήθηκε και ενισχύθηκε περαιτέρω από τη συμμετοχή της Χ στη νεοφυή επιχείρηση τεχνητής νοημοσύνης του Μασκ, xAI.
Οι πωλήσεις αυτού του μήνα, καθώς και 1 δισεκατομμύριο δολάρια χρέους που οι δανειστές πούλησαν σε hedge funds, συμπεριλαμβανομένης της Diameter Capital Partners, εκκαθαρίζουν το μεγαλύτερο μέρος του χρέους που είχαν χορηγήσει για τη χρηματοδότηση της συναλλαγής. Οι τράπεζες θα παραμείνουν με περίπου 3 δισεκατομμύρια δολάρια σε μη εξασφαλισμένα βραχυπρόθεσμα δάνεια, πρόσθεσαν οι πηγές.
Τα 6,5 δισεκατομμύρια δολάρια των δανείων που είχαν πωληθεί νωρίτερα έχουν σημειώσει άνοδο από τότε που ξεκίνησε η διαπραγμάτευση, με τους μεσίτες της Wall Street να τα αποτιμούν σε τιμές μεταξύ 99 και 100 σεντς ανά δολάριο. Αυτό έδωσε ώθηση στην ομάδα των επτά δανειστών να εξετάσει την τιμολόγηση των εξασφαλισμένων δανείων αυτή την εβδομάδα.
Η Morgan Stanley αρνήθηκε να σχολιάσει και η Χ δεν απάντησε στο μέσο σε αίτημα για σχόλιο.
Με πληροφορίες από Financial Times
Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!
