Yπαρκτό το ενδεχόμενο να υπάρξει υποχώρηση της απόδοσης του εταιρικού ομολόγου της ΔΕΗ κάτω από 4% αναφέρουν στελέχη της χρηματιστηριακής αγοράς. Η μεγάλη ζήτηση (έχει υπερκαλυφθεί πάνω από 4 φορές χωρίς να έχει κλείσει το βιβλίο προσφορών) σε συνδυασμό με τη αποκλιμάκωση των επιτοκίων που δρομολογεί η ΕΚΤ με δράσεις που αναγγείλει η κ. Λαγκάρντ δείχνουν ότι η ΔΕΗ θα αντλήσει τα 500 εκατ. Ευρώ με πολύ καλύτερους όρους.

Γενικότερα, υπάρχουν προσφορές από επενδυτικά funds αλλά και μεγάλους θεσμικούς επενδυτές που θέλουν επενδύσεις σε φορείς ενέργειας και υποδομών με αυξημένη παγιοποίηση (παρουσία παγίων) στο ενεργητικό τους. Το 70% του ενδιαφέροντος προέρχεται από επενδυτές του εξωτερικού, γεγονός που θεωρείται ιδιαίτερα θετικό.

Το ομολογιακό δάνειο είναι πενταετούς διάρκειας, συνδέεται με στόχους βιωσιμότητας (sustainability-linked bonds) που λήγουν το 2026, και τα έσοδα από την έκδοση θα χρησιμοποιηθούν για την αποπληρωμή υφιστάμενου δανεισμού, καθώς και για γενικούς εταιρικούς σκοπούς.
 

Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!