Με θερμό ενδιαφέρον υποδέχονται οι διεθνείς επενδυτές το πράσινο ομόλογο της Mytilineos, για το οποίο άνοιξε χθες το βιβλίο προσφορών. Η εισηγμένη στοχεύει στην άντληση κεφαλαίων ύψους 500 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες το ενδιαφέρον είναι τόσο μεγάλο - όπως τουλάχιστον φάνηκε από τις παρουσιάσεις που έκαναν οι διοργανωτές της έκδοσης - ώστε το βιβλίο των προσφορών δεν αποκλείεται να κλείσει ακόμη και σήμερα.
Το σύνολο των κεφαλαίων που θα αντλήσει η εταιρία θα κατευθυνθούν προς επενδύσεις στην «πράσινη» ενέργεια , όπως στην υλοποίηση του μεγάλου project των φωτοβολταϊκών 1,5 GW, χαρτοφυλακίου που απέκτησε η εταιρία πρόσφατα από την Egnatia Group. Την 1η Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί η έναρξη κατασκευής των πρώτων φωτοβολταϊκών του εν λόγω χαρτοφυλακίου, με σκοπό να ολοκληρωθούν σταδιακά όλα μέχρι το 2023.
To «πράσινο» ομόλογο θα έχει διάρκεια 5,5 χρόνια και γενικοί συντονιστές της έκδοσης είναι οι BNP Paribas, Citigroup, και HSBC. Οσον αφορά στο επιτόκιο οι ανάδοχοι δίνουν καθοδήγηση στο επίπεδο του 2,5%, αλλά οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για χαμηλότερα επίπεδα κοντά στο 2%.
Αναβάθμιση από Fitch
Τη θετική υποδοχή της επενδυτικής κοινότητας, ενίσχυσε και η αναβάθμιση του outlook από τη Fitch. Υπενθυμίζεται ότι ο οίκος αξιολόγησης αναβάθμισε σε σταθερή από αρνητική την προοπτική της Mytilineos, διατηρώντας την πιστοληπτική διαβάθμιση «ΒΒ». Η αναθεώρηση αυτή ήταν αποτέλεσμα των οικονομικών αποτελεσμάτων για το 2020, τα οποία ήταν καλύτερα από τα αναμενόμενα, ενώ η μόχλευση θα μείνει εντός των ορίων από το 2022 και μετά, παρά τις μεγάλες κεφαλαιακές δαπάνες το 2021-2024.
Ο οίκος Fitch σημείωσε ακόμα ότι θεωρεί την επέκταση του ομίλου στον λιγότερο κυκλικό τοµέα της ηλεκτρικής ενέργειας πιστωτικά θετική κίνηση και επισημαίνει ότι περιμένει ισχυρή ζήτηση για «πράσινα» έργα σε παγκόσμιο επίπεδο.
Η επιβεβαίωση της πιστοληπτικής ικανότητας υποστηρίζεται από τη ρευστότητα που αντλεί η εταιρεία με ικανοποιητικούς όρους, χωρίς ωριμάνσεις χρέους πριν το 2024, ένα διαφοροποιημένο επιχειρηματικό προφίλ, ένα επιχειρηματικό μοντέλο που δημιουργεί συνέργειες, τον καθετοποιημένο και χαμηλού παραγωγικού κόστους κλάδο της μεταλλουργίας, καθώς και ένα ισχυρό και αναπτυσσόμενο μερίδιο στην εγχώρια αγορά ηλεκτρισμού που δίνει στον όμιλο βιώσιμες ταμειακές ροές.
Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!
