Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για το «πράσινο» ομόλογο, αξίας 500 εκατ. ευρώ, διάρκειας 5,5 ετών, την έκδοση του οποίου έχει ανακοινώσει η Μυτιληναίος Α.Ε. Οι εξ αποστάσεως συναντήσεις με επενδυτές έχουν μπει ήδη σε τροχια, εν όψει του ανοίγματος του βιβλίου προσφορών, που αναμένεται τις επόμενες ημέρες.
Πρόκειται για συναντήσεις με επενδυτές που τοποθετούνται σε τίτλους σταθερού εισοδήματος στην Ευρώπη, τις οποίες από χθες διοργανώνουν οι BNP Paribas, Citigroup, και HSBC ως Γενικοί Συντονιστές (Global Coordinators) και Συνδιαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών (Joint Bookrunners).
Πού θα διατεθεί το μισό δισ.
Η Μυτιληναίος προτίθεται να διαθέσει τα καθαρά κεφάλαια που θα αντληθούν από τις ομολογίες για:
- την εξόφληση υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων
- τη χρηματοδότηση γενικών εταιρικών σκοπών, και
- την καταβολή των προμηθειών και εξόδων της έκδοσης.
Ποσό αντίστοιχο με τα καθαρά κεφάλαια που θα αντληθούν από τις Ομολογίες θα διατεθεί για τη χρηματοδότηση ή αναχρηματοδότηση, ολικά ή μερικά, Επιλέξιμων Πράσινων Έργων (συμπεριλαμβανομένων άλλων σχετικών υποστηρικτικών δαπανών), όπως προβλέπεται στο Πρόγραμμα Πράσινων Ομολογιών (Green Bond Framework) της εταιρείας. «Οι Ομολογίες θα διανεμηθούν στο πρότυπο του Regulation S, ενώ η Ηλεκτρονική Netroadshow παρουσίαση θα είναι διαθέσιμη».
Αναθεώρηση από Fitch
Στο μεταξύ, λίγο πριν το άνοιγμα του βιβλίου προσφορών για το πράσινο ομόλογο των 500 εκατ. ευρώ, ο οίκος Fitch Rating αναθεώρησε το outlook για την Μυτιληναίος σε «stable BB» από «negative BB». Η S&P από την πλευρά της επιβεβαίωσε το stable outlook στην αξιολόγηση «ΒΒ-».
Σύμφωνα με όσα αναφέρει η Fitch, η αναθεώρηση του outlook στο stable αντανακλά την καλύτερη από την αναμενόμενη οικονομική απόδοση της εισηγμένης το 2020 και την προσδοκία ότι η μόχλευση θα παραμείνει εντός των περιθωρίων από το 2022 και μετά, παρά το μεγάλο capex το 2021-2024 καθώς επεκτείνεται οργανικά στην ενέργεια.
Ο οίκος θεωρεί την επέκταση του ομίλου πιστωτικά θετική παρά την προσωρινή απόκλιση μόχλευσης και την πρόβλεψη για αρνητικές ελεύθερες ταμειακές ροές (FCF) το 2021-2022.
Παρόλο που διαπιστώνει κινδύνους εκτέλεσης για έργα κατασκευής-μεταφοράς-μεταφοράς (BOT), αναμένει ισχυρή ζήτηση για βιώσιμα έργα παγκοσμίως, τα οποία θα πρέπει να υποστηρίζουν βελτιώσεις στην απόδοση της συνολικής κατασκευαστικής επιχείρησης.
Η επιβεβαίωση αξιολόγησης υποστηρίζεται από εύλογη ρευστότητα χωρίς κοντινές ημερομηνίες λήξης χρέους πριν από το 2024, ένα διαφοροποιημένο επιχειρηματικό προφίλ, ένα συνεργατικό επιχειρηματικό μοντέλο, κάθετα ολοκληρωμένες και χαμηλού κόστους μονάδες μεταλλουργίας, καθώς και μια ισχυρή και αυξανόμενη θέση στην αγορά στην εγχώρια ηλεκτρική ενέργεια που παρέχουν ομάδα με βιώσιμες ταμειακές ροές.
Εμφαση στον μετασχηματισμό
Η Μυτιληναίος Α.Ε. με ενοποιημένο κύκλο εργασιών που ξεπερνά το 1,9 δισ. ευρώ και με περισσότερους από 3.800 εργαζόμενους στην Ελλάδα και το εξωτερικό, δίνει ιδιαίτερη έμφαση στον μετασχηματισμό της. Πλέον ο πρώην Τομέας Ολοκληρωμένων Εργων & Υποδομών έχει νέα οργανωτική δομή και εστιάζει σε έργα που προωθούν τους στόχους της Ενεργειακής Μετάβασης και της Βιώσιμης Ανάπτυξης.
Παράλληλα ο Τομέας Ανανεώσιμων Πηγών και Αποθήκευσης Ενέργειας (RSD) διεκδικεί νέα έργα στους μεγαλύτερους διαγωνισμούς του πλανήτη. Σύμφωνα με στοιχεία για την περίοδο 2019 - 2020, σε ολόκληρο το φάσμα της εκμετάλλευσης ηλιακής ενέργειας διαθέτει 21 έργα στο χαρτοφυλάκιό της και ήδη συγκαταλέγεται στους κορυφαίους 10 EPC Contractors στον κόσμο.
Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!
