«Πράσινο» άλμα για την Metlen: Ρεκόρ άντλησης 750 εκατ. με συμμετοχή - ορόσημο της ΕΤΕπ

Με τα κεφάλαια αυτά, ο Όμιλος θα υποστηρίξει τη χρηματοδότηση νέων στρατηγικών επενδύσεων

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 10.10.24 09:35

Με ιδιαίτερη επιτυχία ολοκλήρωσε η Metlen τη διαδικασία βιβλίου προσφορών για το νέο πενταετές πράσινο ομόλογό της, συγκεντρώνοντας συνολικά 750 εκατ. ευρώ από τις αγορές, έναντι αρχικού στόχου για 500 εκατ. ευρώ. Το τελικό ποσό άντλησης συνιστά νέο ρεκόρ για ελληνική εισηγμένη εταιρεία, εξαιρουμένων των τραπεζών. Με τα κεφάλαια αυτά, ο Όμιλος προχωρήσει στην ολοσχερή εξόφληση υφιστάμενων ομολογιών ύψους 500 εκατ. ευρώ, με επιτόκιο 2,5%, που λήγουν τον Δεκέμβρη του 2024 και θα υποστηρίξει τη χρηματοδότηση νέων «πράσινων» επενδύσεων.

Επιτόκιο στο 4%

Η ζήτηση για το ομόλογο ήταν εντυπωσιακή, καθώς οι προσφορές ξεπέρασαν τα 2,4 δισ. ευρώ, οδηγώντας σε μείωση του επιτοκίου της έκδοσης στο 4%. Η αρχική καθοδήγηση προέβλεπε επιτόκιο 4,5%, αλλά η σημαντική ζήτηση επέτρεψε την πρώτη μείωση στο 4,125%, πριν καταλήξει στο 4%. Το τελικό επιτόκιο βρίσκεται κοντά στα επίπεδα της ΕΚΤ (3,65%), γεγονός που αντικατοπτρίζει την εμπιστοσύνη της αγοράς στη Metlen, η οποία προσεγγίζει όρους αξιολόγησης επενδυτικής βαθμίδας.

Σημαντικό στοιχείο της έκδοσης αποτέλεσε η συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ), η οποία για πρώτη φορά συμμετείχε σε έκδοση πράσινου ομολόγου στην Ελλάδα, επιλέγοντας το ομόλογο της Metlen. Ο Αντιπρόεδρος της ΕΤΕπ, κ. Γιάννης Τσακίρης, υπογράμμισε ότι η Τράπεζα, ως πρωτοπόρος στα πράσινα ομόλογα με τη δική της πρώτη έκδοση πριν 15 χρόνια, αναγνωρίζει τη σημασία του έργου και θεωρεί πως πρόκειται για την αρχή μιας μακροχρόνιας συνεργασίας στην πράσινη μετάβαση της Metlen.

Η Fitch επιβεβαίωσε πρόσφατα την πιστοληπτική ικανότητα της Metlen στο BB+, με σταθερές προοπτικές. Σύμφωνα με την έκθεση του οίκου, η αξιολόγηση αντανακλά τη διατηρήσιμη αύξηση των EBITDA, τη μείωση των κινδύνων που προκύπτουν από τις διακυμάνσεις των τιμών των μετάλλων και της ενέργειας, καθώς και τον μέτριο δανεισμό της εταιρείας, ο οποίος αναμένεται να παραμείνει διαχειρίσιμος, ακόμη και με τις αυξημένες κεφαλαιουχικές δαπάνες που προγραμματίζονται για το 2025.

Η επίσημη ανακοίνωση

Η METLEN ENERGY & METALS Α.Ε. Ανακοινώνει την επιτυχή τιμολόγηση πράσινης έκδοσης €750 εκατομμυρίων Πρώτης Τάξεως (Senior) Ομολογιών με λήξη 2029 Η Metlen Energy & Metals Α.Ε. (TICKER: MYTIL) (η «Εταιρεία»), μία από τις κορυφαίες βιομηχανικές και ενεργειακές εταιρείες παγκοσμίως, με πιστοληπτική αξιολόγηση BB+ (Σταθερό) /BB+ (Σταθερό) (S/F) ανακοινώνει την επιτυχή τιμολόγηση (pricing) στις 9 Οκτωβρίου 2024 της πράσινης έκδοσης (η «Έκδοση») πρώτης τάξεως (senior) ομολογιών ονομαστικής αξίας €750 εκατομμυρίων, με επιτόκιο 4%, λήξη το 2029 (οι «Ομολογίες») και τιμή έκδοσης 100%.

Η παρούσα Έκδοση ονομαστικής αξίας €750 εκατομμυρίων αντιπροσωπεύει αύξηση κατά €250 εκατομμύρια της αρχικής προτεινόμενης Έκδοσης που ανακοινώθηκε τη Δευτέρα, 7 Οκτωβρίου 2024. Η Εταιρεία προτίθεται να διαθέσει τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την Έκδοση, μαζί με ταμειακά διαθέσιμα που αποτυπώνονται στον ισολογισμό της Εταιρείας, για (i) την ολοσχερή εξόφληση υφιστάμενων πρώτης τάξεως (senior) ομολογιών, ονομαστικής αξίας €500.000.000, με επιτόκιο 2,5% και λήξη το 2024, εκδόσεως της Mytilineos Financial Partners S.A. (οι «Ομολογίες 2024»), (ii) τη χρηματοδότηση γενικών εταιρικών σκοπών, και (iii) την καταβολή των προμηθειών και εξόδων της Έκδοσης. Ποσό αντίστοιχο με τα καθαρά κεφάλαια που θα αντληθούν από τις Ομολογίες θα διατεθεί για τη χρηματοδότηση ή αναχρηματοδότηση, ολικά ή μερικά, Επιλέξιμων Πράσινων Έργων, όπως προβλέπεται στο Πρόγραμμα Πράσινης Χρηματοδότησης (Green Finance Framework) της Εταιρείας.

Οι Ομολογίες θα διανεμηθούν στο πρότυπο του Regulation S. H Έκδοση προγραμματίζεται να διακανονιστεί στις 17 Οκτωβρίου 2024, εφόσον πληρωθούν οι συνήθεις προϋποθέσεις για την ολοκλήρωση της συναλλαγής. Σε σχέση με την έκδοση, οι BNP Paribas, Citigroup Global Markets Europe AG και HSBC Continental Europe ενεργούν ως Γενικοί Συντονιστές (Joint Global Coordinators), και οι Alpha Bank Α.Ε., BofA Securities Europe SA, Deutsche Bank Aktiengesellschaft Eurobank Α.E., Goldman Sachs Bank Europe SE, Intesa Sanpaolo S.p.A, Morgan Stanley Europe SE, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., Nomura Financial Products Europe GmbH, Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., Société Générale και UniCredit Bank GmbH ενεργούν ως Συνδιαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών (Joint Bookrunners).