Μεγάλη υπερκάλυψη για το πράσινο ομόλογο του εισηγμένου ομίλου Metlen, με το επιτόκιο της έκδοσης να υποχωρεί από το αρχικό guidance.
Ο όμιλος αντλεί τελικώς 750 εκατ. ευρώ έναντι αρχικής στόχευσης για 500 εκατ. ευρώ και προχωρά σε ολοσχερή εξόφληση υφιστάμενων τίτλων.
Οι προσφορές πλέον ξεπερνούν τα 2,4 δισ. ευρώ, με το επιτόκιο της έκδοσης να υποχωρεί στα επίπεδα του 4,125% από την αρχική καθοδήγηση για επιτόκιο 4,5%.
Σημειώνεται ότι η Metlen έχει αναθέσει στις BNP PARIBAS, Citigroup και HSBC τον ρόλο των Από Κοινού Γενικών Συντονιστών (Joint Global Coordinators) για την οργάνωση της έκδοσης πράσινων ομολόγων αξίας €500 εκατομμυρίων, χωρίς εξασφαλίσεις και με διάρκεια 5 ετών (NCL/Μη Ανακλητές).
Η διαδικασία θα διαρκέσει έως τις 17 Οκτωβρίου.
Με τα χρήματα αυτά, ο Όμιλος θα αντικαταστήσει το παλιό ομολόγο που λήγει τον Δεκέμβριο και θα χρηματοδοτήσει επενδύσεις.
Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!
