Ξεκίνησε σήμερα η διαδικασία του βιβλίου προσφορών για το 5ετές πράσινο ομόλογο της Metlen Energy & Metals. Το rating είναι ΒΒ+ και η απόδοση θα κυμανθεί πέριξ του 4,5%.
Σύμφωνα με πληροφορίες γρήγορα η έκδοση συγκέντρωσε προσφορές άνω του 1,5 δισ. ευρώ.
Σημειώνεται ότι η Metlen έχει αναθέσει στις BNP PARIBAS, Citigroup και HSBC τον ρόλο των Από Κοινού Γενικών Συντονιστών (Joint Global Coordinators) για την οργάνωση της έκδοσης πράσινων ομολόγων αξίας €500 εκατομμυρίων, χωρίς εξασφαλίσεις και με διάρκεια 5 ετών (NCL/Μη Ανακλητές).
Η διαιδκασία θα διαρκέσει έως τις 17 Οκτωβρίου.
Με τα χρήματα αυτά, ο Όμιλος θα αντικαταστήσει το παλιό ομολόγο που λήγει τον Δεκέμβριο και θα χρηματοδοτήσει επενδύσεις.
Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!
