Η Italgas, η μεγαλύτερη εταιρεία διανομής φυσικού αερίου που ελέγχει τη ΔΕΠΑ Υποδομών, ανακοίνωσε συμφωνία εξαγοράς της μικρότερης ανταγωνίστριάς της στην ιταλική αγορά, της 2i Rete Gas, έναντι συνολικού τιμήματος 5,3 δισ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του χρέους της.
Η εξαγορά θα σηματοδοτήσει ένα σημαντικό βήμα στην ενοποίηση του τομέα διανομής φυσικού αερίου της Ιταλίας και θα δημιουργήσει έναν κορυφαίο παίκτη στην Ευρώπη, ανέφερε σε δήλωσή του ο διευθύνων σύμβουλος της Italgas, Paolo Gallo.
Το ποσό για την απόκτηση των μετοχών ανέρχεται σε 2,06 δισ. ευρώ, ενώ το καθαρό χρηματοοικονομικό χρέος και οι λοιπές καθαρές υποχρεώσεις της 2i Rete Gas στο τέλος του 2023 ανέρχονται σε 3,246 δισ. ευρώ, ανέφερε η Italgas.
Η Italgas θα καλύψει το κόστος της συναλλαγής μέσω ενός δανείου- γέφυρας από την JP Morgan και μία κοινοπραξία τραπεζών, συμπεριλαμβανομένων των Banco BPM, BofA Securities, Citi, JP Morgan, Morgan Stanley και Société Générale.
Στη συνέχεια θα προβεί σε έκδοση δικαιωμάτων προτίμησης, ύψους 1 δισ. ευρώ, για την αναχρηματοδότηση του δανείου γέφυρας με στόχο τη διατήρηση του τρέχοντος προφίλ του αξιόχρεου της.
Το ιταλικό ταμείο υποδομών F2i κατέχει το 64% της 2i Rete Gas, του δεύτερου μεγαλύτερου διανομέα φυσικού αερίου της χώρας. Το ολλανδικό συνταξιοδοτικό ταμείο APG και ο όμιλος εξαγορών Ardian κατέχουν από κοινού το υπόλοιπο 36,1% υπό το όχημα Finavias.
Η ολοκλήρωση της συναλλαγής αναμένεται το πρώτο εξάμηνο του 2025, με την επιφύλαξη των εγκρίσεων των ρυθμιστικών αρχών.
Με πληροφορίες από Bloomberg
Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!
