AustriaCard: Στα 6 ευρώ ανά μετοχή με discount 9% το placement του 15%

Προσφορές έδωσαν κυρίως ξένα funds αλλά και εγχώρια θεσμικά χαρτοφυλάκια. Η τελική τιμή διάθεσης διαμορφώθηκε στα 6 ευρώ ανά μετοχή, με discount 9,09% σε σχέση με το χθεσινό κλείσιμο των 6,60 ευρώ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 30.04.24 12:55

Newsroom

Ολοκληρώθηκε χθες το βράδυ η διαδικασία του placement του 15% των μετοχών της AustriaCard. O στόχος ήταν να διευρυνθεί το free float κατά τα πρότυπα των νέων μέτρων που εξήγγειλε πρόσφατα το χρηματιστήριο Αθηνών. Να σημειωθεί ότι η AustriaCard, εάν δεν προχωρούσε στο placement θα κινδύνευε μέχρι και με έξοδο από το Χ.Α, όπως προβλέπει ο νέος Κανονισμός Λειτουργίας, που προβλέπει ελεύθερη διασπορά τουλάχιστον στο 25% των μετοχών (Free float).

Πρo του placement η μετοχική διασπορά ανερχόταν σε περίπου 20%, αλλά επί τη ουσίας ήταν αισθητά μικρότερη. Τώρα η μετοχική βάση της εταιρείας ενισχύεται με ένα επιπλέον 15%.

Στα 32,82 εκατ. ευρώ η συναλλαγή

Η Austriacard είναι εταιρεία που προήλθε από τη διασυνοριακή συγχώνευση με απορρόφηση της Inform Λύκος είναι εισηγμένη και στο Χ.Α και στο αυστριακό χρηματιστήριο και ότι επισήμως έχει την έδρα της στη Βιέννη.

Το βιβλίο προσφορών άνοιξε λίγο μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης στο αυστριακό χρηματιστήριο (δηλαδή μετά τις 18.30 ώρα Ελλάδας) και η διαδικασία του placement ολοκληρώθηκε 3 ώρες αργότερα.

Προσφορές έδωσαν κυρίως ξένα funds αλλά και εγχώρια θεσμικά χαρτοφυλάκια. Η τελική τιμή διάθεσης διαμορφώθηκε στα 6 ευρώ ανά μετοχή, με discount 9,09% σε σχέση με το χθεσινό κλείσιμο των 6,60 ευρώ.

Ο μεγάλος πωλητής

Όσον αφορά στη συνολική αξία της συναλλαγής, αυτή διαμορφώθηκε σε 32,82 εκατ. ευρώ. O μεγαλύτερος πωλητής ήταν ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας κ. Νίκος Λύκος που κατείχε το 77% περίπου των μετοχών.

Οι υπόλοιπες μετοχές παραχωρήθηκαν από άλλους υφιστάμενους μετόχους, λιγότερους από 10%, η συμμετοχή των οποίων είχε προκύψει με τη συγχώνευση των εταιρειών τους από την AustriaCard.

Τη διαδικασία του placement διοργάνωσαν η Euroxx χρηματιστηριακή ΑΧΕΠΕΥ, μαζί με την Αυστριακή Raiffeisen Bank. Τα οφέλη από την διαδικασία της αύξησης της διασποράς είναι ότι πλέον εκτιμάται ότι θα αυξηθεί και η εμπορευσιμότητα της μετοχής στο ελληνικό χρηματιστήριο.