H ΔΕΗ σχεδιάζει να εκδώσει αυτή την εβδομάδα το πρώτο ευρωπαϊκό ομόλογο υψηλής απόδοσης, το οποίο συνδέεται με στόχους βιωσιμότητας, δίνοντας μεγαλύτερο βάρος σε μία τάση που αναπτύσσεται γρήγορα στην κεφαλαιαγορά της Ευρώπης, αναφέρει δημοσίευμα του Bloomberg.
Όπως σημειώνει, η ΔΕΗ θα έχει σήμερα (14.30 ώρα Ελλάδας) τηλεδιασκέψεις με επενδυτές και θα ολοκληρώσει την Τετάρτη τις συναντήσεις της για την προγραμματιζόμενη πώληση του ομολόγου ύψους 500 εκατ. ευρώ. Η έκδοση αναμένεται να αξιολογηθεί με Β/ΒΒ- από τους οίκους S&P και Fitch.
To Bloomberg αναφέρει ότι οι πωλήσεις ομολόγων με στόχους βιωσιμότητας έχουν απογειωθεί στην ευρωπαϊκή κεφαλαιαγορά τους τελευταίους μήνες. Οι συμφωνίες αυτές περιλαμβάνουν τα λεγόμενα margin ratchets, τα οποία προβλέπουν ότι οι εταιρείες πληρώνουν μικρότερο τοκομερίδιο αν επιτύχουν συγκεκριμένους στόχους ή μεγαλύτερο αν δεν τους επιτύχουν.
Το νέο ομόλογο της ΔΕΗ, σύμφωνα με το Bloomberg, προβλέπει την πληρωμή υψηλότερου τοκομεριδίου 50 μονάδων βάσης (μισής ποσοστιαίας μονάδας), αν η εταιρεία δεν επιτύχει να μειώσει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα κατά 40% τον Δεκέμβριο του 2022 σε σχέση με το 2019.
Οι Ευρωπαίοι επενδυτές βλέπουν πολλά ομόλογα να εκδίδονται φέτος με τις τιμές τους να συνδέονται με τις επιδόσεις των εταιρειών όσον αοφρά στόχους βιωσιμότητας. Τουλάχιστον οχτώ τέτοιες εκδόσεις έχουν τιμολογηθεί έως τώρα το 2021 - μεταξύ άλλων των Kloeckner Pentaplast, Flender GmbH και Asda Group Ltd – έναντι τριών σε όλο το 2020.
Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!
