«Ad hoc» ομάδα ομολογιούχων που κατέχει πάνω από το 82% επί του συνόλου των ομολογιών τύπου «Senior Unsecured Notes» συνολικού ύψους 250 εκατ. ευρώ και λήξεως το 2021 (Ομολογίες SUNs 2021, λήξης Σεπτεμβρίου 2021), αποδέχθηκε την πρόταση της Intralot στα πλαίσια των προτεινόμενων συναλλαγών βελτιστοποίησης της κεφαλαιακής διάρθρωσής της (συμφωνία Lock-up).
Η συμφωνία αναδιάρθρωσης προβλέπει την ανταλλαγή των τίτλων, ονομαστικής αξίας 250 εκατ. ευρώ, με νέα ομόλογα αξίας 205 εκατ. ευρώ, δηλαδή προβλέπεται «κούρεμα» 45 εκατ. ευρώ ή ποσοστό 18% που θα εκδώσει η Intralot Inc. η θυγατρική της Intralot στις ΗΠΑ. Οι νέες εξασφαλισμένες ομολογίες θα έχουν πληρωτέο επιτόκιο 5,90% τον πρώτο και δεύτερο χρόνο από την έκδοση, 7,00% τον τρίτο χρόνο από την έκδοση και 7,25% στη συνέχεια.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την επίσημα ανακοίνωση της εταιρείας στο Χρηματιστήριο, μετά το πέρας της λήξης της προθεσμίας, έχουν υπογράψει ή προσχωρήσει στη συμφωνία Lock-up οντότητες που κατέχουν άμεσα ή έμμεσα ποσοστό 82,62% επί του συνολικού αρχικού κεφαλαίου των Ομολογιών SUNs 2021. Ως εκ τούτου, η εταιρεία προχωράει στις σχετικές ενέργειες προκειμένου να υλοποιήσει την προτεινόμενη συναλλαγή, ενώ παράλληλα παραμένει διαθέσιμη για συζητήσεις με άλλους ομολογιούχους.
Η Intralot (και οι σύμβουλοί της) προτείνουν να ανταλλάξουν τις ομολογίες τους με το 49% μιας νέας εταιρείας στην οποία θα ανήκει η αμερικανική θυγατρική Intralot Inc. Στην περίπτωση που προχωρήσει η συμφωνία, οι ομολογιούχοι θα ελέγχουν το 49% αλλά θα διαθέτουν αυξημένα δικαιώματα μειοψηφίας, δικαιώματα αρνησικυρίας σε συγκεκριμένες αποφάσεις, κ.λπ.
Σημειώνεται ότι η Intralot Inc. παρουσίασε στο εννεάμηνο του 2020 έσοδα 99,3 εκατ. ευρώ επί συνόλου 266,1 εκατ. του ομίλου, ενώ είχε ακόμη πιο σημαντικό μερίδιο στα EBITDA με 36,8 εκατ. ευρώ επί συνόλου 45,2 εκατ. ευρώ.
Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!
