Ηταν αποτέλεσμα της απόφασης του ομίλου της AXA να αποδεσμευτεί από τις περιφερειακές θυγατρικές της στην Ευρώπη. Οι διοικήσεις των δύο ομίλων είχαν συμφωνήσει σε ανώτατο γαλλο - ιταλικό επίπεδο να αγοράσει η Generali και οι θυγατρικές της, τις θυγατρικές της AXA όπου βέβαια την συνέφερε. Η Ελλάδα είναι μία από τις χώρες που το deal την συνέφερε.
Με την εξαγορά αυτή και την επέκταση της συμφωνίας Bancassurance με την Alpha Bank μέχρι το 2040, η Generali ενισχύει τη στρατηγική της θέση στην Ελλάδα, κατακτώντας την #2η θέση στον κλάδο γενικών ασφαλίσεων και την #3η θέση στον κλάδο υγείας ενώ αποκτά και μια μοναδική ευκαιρία πρόσβασης στο σημαντικό, τραπεζικό κανάλι διανομής, στην ελληνική αγορά, μέσω συνεργασίας με την Alpha Bank, σε αποκλειστική βάση.
Θα πρέπει να τονίσουμε ότι καθοριστικό ρόλο στην συμφωνία έπαιξε και το γεγονός ότι οι δύο ασφαλιστικές εταιρείες είχαν πολλά κοινά χαρακτηριστικά, παρεμφερές αποτελεσματικό management και υψηλούς δείκτες κεφαλαιακής φερεγγυότητας (solvency II).
Mέχρι να ολοκληρωθεί η οργανική συγχώνευση τα προϊόντα των δύο ασφαλιστικών θα πωλούνται παράλληλα, ενώ η Generali θα υποστηρίξει και τους παλιούς ασφαλισμένους της AXA στο επόμενο διάστημα.
Ποιος είναι ο όμιλος Generali
Η Generali είναι ένας από τους μεγαλύτερους παγκόσμιους οργανισμούς ασφαλίσεων και διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων. Ιδρύθηκε το 1836, έχει παρουσία σε 50 χώρες και συνολικά ασφάλιστρα που ξεπέρασαν τα 69,7 δις ευρώ, το 2019. Με 72.000 εργαζόμενους ανά τον κόσμο, και 61 εκατομμύρια πελάτες, κατέχει ηγετική θέση στη Δυτική Ευρώπη και μια ολοένα και πιο σημαντική παρουσία στις αγορές της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης και της Ασίας.
Η Generali προχώρησε στην υπογραφή συμφωνίας για την απόκτηση του συνόλου των μετοχών της «AXA Ελλάδος - AXA Ασφαλιστική Α.Ε», που ανήκουν στον Ομίλου AXA, για τίμημα ύψους 165 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχεί σε πολλαπλάσιο 12, 2 επί των εσόδων του 2019, και το οποίο θα υπόκειται σε προσαρμογές κλεισίματος. Επιπλέον, η Generali έχει επαναδιαπραγματευτεί την συμφωνία συνεργασίας με την Alpha Bank για τις τραπεζοασφαλιστικές εργασίες. Συμφωνία που ίσχυε μέχρι σήμερα μεταξύ της AXΑ Ελλάδος και της τράπεζας, με λήξη το Μάρτιο του 2027, και πλέον έχει ανανεωθεί για άλλα 20 χρόνια από το κλείσιμο της συμφωνίας. Στην εν λόγω συμφωνία συμπεριλαμβάνονται μελλοντικές αμοιβές, οι οποίες διαμορφώνονται βάσει της πορείας και αποδοτικότητας της συνεργασίας και θα αποδοθούν στην Alpha Bank από τις ελληνικές επιχειρήσεις της Generali.
Να σημειωθεί ότι η ΑΧΑ ήρθε στην Ελλάδα το 2007 με την εξαγορά της Alpha Ασφαλιστικής από την Alpha Bank έναντι του (δυσανάλογα) μεγάλου ποσού των 250 εκατ. ευρώ.
Η AXA είναι μια κερδοφόρος εταιρεία, που συγκαταλέγεται μεταξύ των 10 πρώτων ασφαλιστικών εταιρειών στην Ελλάδα, με ηγετική θέση στον κλάδο γενικών ασφαλίσεων και υγείας και δυναμική παρουσία στον κλάδο ζωής. Το 2019, η AXA Ελλάδος παρουσίασε συνολικά ακαθάριστα ασφάλιστρα ύψους 168 εκατ. ευρώ περίπου. Η AXA Ελλάδος διανέμει τα προϊόντα της κυρίως μέσω της Alpha Bank και ενός αποκλειστικού δικτύου περισσότερων από 600 ασφαλιστικών διαμεσολαβητών. Η AXA είναι ο leader στις ασφαλίσεις ξενοδοχείων στην Ελλάδα αλλά έχει και μία καλή παρουσία στις ασφαλίσεις υγείας.
Tι δήλωσαν τα στελέχη των 3 ομίλων για την εξαγορά
Ο κ. Jaime Anchústegui Melgarejo, CEO International της Generali δήλωσε: «Η συναλλαγή είναι πλήρως ευθυγραμμισμένη με το τριετές στρατηγικό πλάνο “Generali 2021” του Ομίλου, για ενίσχυση της ηγετικής μας θέσης στην Ευρώπη. Με την εξαγορά της AXA Ελλάδος και την αποκλειστική μακροπρόθεσμη συμφωνία διανομής με την Alpha Bank, η Generali ενισχύει αποφασιστικά τη θέση της στην τοπική αγορά, αποτελώντας τον δεύτερο μεγαλύτερο όμιλο στον τομέα των γενικών ασφαλίσεων και τον τρίτο στον τομέα της υγείας στην Ελλάδα. Η συμφωνία θα μας επιτρέψει να βελτιστοποιήσουμε τη στρατηγική μας θέση στη χώρα, επιτρέποντας μια πολυκαναλική, δυναμική λειτουργία και εξασφαλίζοντας, σημαντικές οικονομίες κλίμακας για μια συνολικά πιο αποτελεσματική και αποδοτική λειτουργία».
Ο κ. Πάνος Δημητρίου, CEO της Generali Hellas δήλωσε: «Η συμφωνία εξαγοράς συμπίπτει χρονικά με μία εξαιρετική περίοδο δυναμικής ανάπτυξης της Generali στην ελληνική αγορά και παγκοσμίως. Η σύναψη συνεργιών και η δημιουργία ενός επιχειρηματικού και ασφαλιστικού οικοσυστήματος αποτελεί στρατηγικό πυλώνα της λειτουργίας μας. Η απόκτηση μίας από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες στην Ελλάδα, σε συνδυασμό με τις επενδύσεις μας και τις επιχειρηματικές μας επιτυχίες το προηγούμενο διάστημα, δίνουν ώθηση στο όραμά μας. Έχουμε πίστη στο μέλλον της ελληνικής αγοράς και της οικονομίας. Συνεχίζουμε να προχωράμε με οδηγό το στρατηγικό μας πλάνο και αξιοποιούμε τη νέα αυτή ευκαιρία για να παρέχουμε προστιθέμενη αξία στους πελάτες, τους συνεργάτες και τους ανθρώπους μας».
Ο κ. Βασίλειος Ψάλτης, CEO της Alpha Bank, δήλωσε: «Η νέα συμφωνία με την Generali επιβεβαιώνει την προσήλωση της Alpha Bank να ενισχύσει περαιτέρω την ανταγωνιστική της θέση στον τομέα των τραπεζοασφαλιστικών προϊόντων. Η σύναψη και η σφυρηλάτηση στρατηγικών συνεργασιών με εταιρείες που κατέχουν ηγετική θέση στην παγκόσμια αγορά αποτελεί το συγκριτικό πλεονέκτημα της Alpha Bank, τις τελευταίες δύο δεκαετίες. Καλωσορίζουμε την Generali και προσβλέπουμε σε μία αμοιβαία επωφελή συνεργασία».
Η Generali δραστηριοποιείται στην Ελλάδα από το 1886 και είναι η 6η μεγαλύτερη ασφαλιστική εταιρεία της χώρας, με μερίδιο αγοράς 5,3%. Η Generali προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε όλους τους κλάδους ασφάλισης διαθέτοντας περισσότερους από 305.000 πελάτες της σε όλη την Ελλάδα. Το εκτεταμένο δίκτυο πωλήσεων της εταιρείας αποτελείται από σχεδόν 3.000 ανεξάρτητους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές, που καλύπτουν ολόκληρη τη χώρα σε εθνικό επίπεδο και υποστηρίζεται από 268 υψηλά καταρτισμένους εργαζομένους. Το 2019, τα συνολικά της εγγεγραμμένα ακαθάριστα ασφάλιστρα ανήλθαν σε περίπου 218 εκατ. ευρώ.
Η ολοκλήρωση της εξαγοράς υπόκειται σε ρυθμιστικές εγκρίσεις, όπως απαιτείται για συναλλαγές αυτού του τύπου.
Η Nomura ενήργησε ως αποκλειστικός οικονομικός σύμβουλος της Generali για τη συναλλαγή. Το δικηγορικό γραφείο Κυριακίδης Γεωργόπουλος ενήργησε ως νομικός σύμβουλος.
Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!
