Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε η έκδοση του πρωτου πράσινου ομολόγου της Mytilineos. Η έκδοση καλύφθηκε κοντά στις 4 φορές και το επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 2.25%. Απόδειξη του μεγάλου ενδιαφέροντος των επενδυτών είναι ότι το βιβλίο προσφορων έμεινε ανοιχτό λιγότερο από 24 ώρες.
Οι διεθνείς επενδυτές κατέθεσαν προσφορές κοντά στα 2 δισ. ευρώ.
Η εισηγμένη προτίθεται να διαθέσει τα καθαρά κεφάλαια που θα αντληθούν από τις Ομολογίες για (i) την εξόφληση υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων, (ii) τη χρηματοδότηση γενικών εταιρικών σκοπών και (iii) την καταβολή των προμηθειών και εξόδων της Έκδοσης.
Ποσό αντίστοιχο με τα καθαρά κεφάλαια που θα αντληθούν από τις Ομολογίες θα διατεθεί για τη χρηματοδότηση ή αναχρηματοδότηση, ολικά ή μερικά, Επιλέξιμων Πράσινων Έργων (συμπεριλαμβανομένων άλλων σχετικών υποστηρικτικών δαπανών), όπως προβλέπεται στο Πρόγραμμα Πράσινων Ομολογιών (Green Bond Framework) της Εταιρείας.
Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!
