Μυτιληναίος: Εκδίδει ομόλογο 500 εκατ. ευρώ για πράσινα έργα

Τα κεφάλαια θα χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη δανειακών υποχρεώσεων, καθώς και για τη χρηματοδότηση «πράσινων» έργων

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 16.04.21 18:06

Η Mytilineos Α.Ε., ανέθεσε στις BNP Paribas, Citigroup και HSBC να διοργανώσουν για λογαριασμό της τη διαδικασία εξασφάλισης των απαιτούμενων κεφαλαίων, από την έκδοση ομολόγων, αξίας 500 εκατ. ευρώ και διάρκειας 5,5 ετών.

Οι διαπραγματεύσεις με τους επενδυτές θα ξεκινήσουν στις 19 Απριλίου, οπότε θα εκκινήσει και η διαδικασία του βιβλίου προσφορών για το ομόλογο.

Τα κεφάλαια που θα αντληθούν θα χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη δανειακών υποχρεώσεων, καθώς και για την χρηματοδότηση «πράσινων» έργων.

Υπενθυμίζεται ότι η Mytilineos λαμβάνει αξιολόγηση «BB-» από την Standard & Poors και «ΒΒ» από την Fitch.

Η ανακοίνωση της εισηγμένης

«Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. (TICKER: MYTIL) (η «Εταιρεία»), μία από τις κορυφαίες βιομηχανικές και ενεργειακές εταιρείες παγκοσμίως, με πιστοληπτική αξιολόγηση BB-/BB (S/F) έχει δώσει εντολή στις BNP Paribas, Citigroup, και HSBC ως Γενικούς Συντονιστές (Global Coordinators) και Συνδιαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών (Joint Bookrunners) να διοργανώσουν για λογαριασμό της μία σειρά από εξ’ αποστάσεως συναντήσεις με επενδυτές που επενδύουν σε τίτλους σταθερού εισοδήματος στην Ευρώπη, οι οποίες συναντήσεις θα ξεκινήσουν την 19η Απριλίου 2021.

Υπό την επιφύλαξη των συνθηκών της αγοράς, θα ακολουθήσει διάθεση πράσινων ομολογιών, χωρίς εξασφαλίσεις, ονομαστικής αξίας €500 εκατομμυρίων με διάρκεια 5,5 ετών (NCL/Μη Ανακλητές) (η «Έκδοση» και οι «Ομολογίες» αντίστοιχα). Δεν δύναται να διασφαλιστεί ότι η Έκδοση θα πραγματοποιηθεί ή ότι θα έχει το προαναφερθέν μέγεθος ή ότι θα ολοκληρωθεί.

Η Εταιρεία προτίθεται να διαθέσει τα καθαρά κεφάλαια που θα αντληθούν από τις Ομολογίες για (i) την εξόφληση υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων, (ii) τη χρηματοδότηση γενικών εταιρικών σκοπών, και (iii) την καταβολή των προμηθειών και εξόδων της Έκδοσης. Ποσό αντίστοιχο με τα καθαρά κεφάλαια που θα αντληθούν από τις Ομολογίες θα διατεθεί για τη χρηματοδότηση ή αναχρηματοδότηση, ολικά ή μερικά, Επιλέξιμων Πράσινων Έργων (συμπεριλαμβανομένων άλλων σχετικών υποστηρικτικών δαπανών), όπως προβλέπεται στο Πρόγραμμα Πράσινων Ομολογιών (Green Bond Framework) της Εταιρείας. Οι Ομολογίες θα διανεμηθούν στο πρότυπο του Regulation S. Ηλεκτρονική Netroadshow παρουσίαση θα είναι διαθέσιμη».