Στην υπογραφή συμφωνίας με τις τράπεζες Eurobank και Πειραιώς για την επικαιροποίηση των όρων του κοινοπρακτικού τραπεζικού δανεισμού για τη χρηματοδότηση της πρώτης φάσης του έργου του Ελληνικού, συνολικού ύψους περίπου 1,16 δισ. ευρώ, προχώρησε η Lamda Development.
Σύμφωνα με τη διοίκηση της Lamda Development, «η επικαιροποίηση είναι φυσικό επακόλουθο της εξέλιξης του σχεδιασμού της εταιρείας για τις αναπτύξεις της πρώτης πενταετίας του έργου. Μάλιστα αποδεικνύεται ότι οι ελληνικές τράπεζες στηρίζουν τη χρηματοδότηση του μεγαλύτερου έργου ανάπλασης και εμπιστεύονται το όραμα της Lamda Development για τo εμβληματικό έργο του Ελληνικού».
Σύμφωνα με το επιχειρηματικό πλάνο της εταιρείας, η χρηματοδότηση των έργων προϋπολογισμού 2,5 δισ. ευρώ της πρώτης φάσης θα καλυφθεί κατά 1 δισ. από τον εν λόγω τραπεζικό δανεισμό, με το υπόλοιπο ποσό των απαιτούμενων κεφαλαίων, ύψους περίπου 1,5 δισ να προέρχεται από ίδια κεφάλαια.
Ψήφος εμπιστοσύνης
Υπενθυμίζεται ότι με τη συμμετοχή τους στην έκδοση του ομολόγου της εταιρείας (ύψους 320 εκατ. ευρώ) το καλοκαίρι του 2020 , πάνω από 11.000 Έλληνες έδωσαν ψήφο εμπιστοσύνης στο έργο του Ελληνικού.
Το Ελληνικό θα χρηματοδοτηθεί και από τα έσοδα από τις οικιστικές αναπτύξεις της πρώτης φάσης με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι εκδηλώνεται έντονο ενδιαφέρον από δυνητικούς αγοραστές.
Τι περιλαμβάνει η συμφωνία
Ο εν λόγω τραπεζικός δανεισμός αφορά:
- τη χρηματοδότηση των έργων υποδομών και άλλων αναπτύξεων κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας του Έργου (Φάση Α΄) συνολικού ύψους €542 εκατ.
- τη χρηματοδότηση για την εμπορική ανάπτυξη στη Λεωφ. Βουλιαγμένης (Vouliagmenis Mall) και για την εμπορική ανάπτυξη εντός της μαρίνας Αγ. Κοσμά (Marina Galleria) συνολικού ύψους €622 εκατ.
Εγγυητικές
Παράλληλα επικαιροποιήθηκε και το ύψος των εγγυητικών επιστολών που θα εκδοθούν σε €347 εκατ. για την εγγυητική που θα παραδοθεί στο ΤΑΙΠΕΔ ως κάλυψη για το πιστούμενο τίμημα αγοραπωλησίας των μετοχών της Ελληνικό Α.Ε. και σε €175 εκατ για την εγγυητική που θα εκδοθεί προς εξασφάλιση της εκπλήρωσης υποχρεώσεων της Lamda Development στο πλαίσιο των ως άνω χρηματοδοτήσεων.
Oπως έχει συμφωνηθεί, το επιτόκιο είναι κυμαινόμενο και το προβλεπόμενο περιθώριο έχει προσδιορισθεί με τους συνήθεις όρους της αγοράς και ότι προβλέπεται η ανάληψη υποχρεώσεων και η παροχή εξασφαλιστικών δικαιωμάτων, τα οποία είναι συνήθη σε τέτοιου είδους χρηματοδοτήσεις έργων (project finance) (όπως ενδεικτικά, η σύσταση υποθήκης σε ακίνητα της Ελληνικό Α.Ε, περιορισμοί στις διανομές μερισμάτων προς τους μετόχους του δανειζόμενου εκάστου δανείου, η ενεχυρίαση των μετοχών των δανειζόμενων θυγατρικών, η ενεχυρίαση μέρους των απαιτήσεων και πηγών εσόδων από την εκμετάλλευση του Έργου, καθώς και των απαιτήσεων από τη Σύμβαση Αγοραπωλησίας Μετοχών).
Περαιτέρω, αναφορικά με τη χρηματοδότηση των έργων της πρώτης πενταετίας, προβλέπεται συγκεκριμένος μηχανισμός ελέγχου και χρήσης των προσόδων από πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων και, μεταξύ άλλων, χρήση μέρους αυτών για τη χρηματοδότηση του προϋπολογισμού του Έργου.
Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!
