Μια δύσκολη χρονιά για τον κλάδο του fintech αποτέλεσε το 2024, καθώς οι συνολικές επενδύσεις παγκοσμίως ανήλθαν σε μόλις 95,6 δισ. δολάρια μέσω 4.639 συναλλαγών.
Ο όγκος των επενδύσεων αλλά και ο αριθμός των συναλλαγών μειώθηκαν σε επίπεδα που είχαν να καταγραφούν από το 2017, σύμφωνα με την έκθεση «Pulse of Fintech» H2’24 – μια εξαμηνιαία έρευνα της KPMG που αναλύει τις παγκόσμιες τάσεις στις επενδύσεις fintech. Η έρευνα βασίζεται σε στοιχεία της PitchBook Data Inc.
Η μείωση του επενδυτικού ενδιαφέροντος οφείλεται σε έναν συνδυασμό κρίσιμων παραγόντων, όπως οι μακροοικονομικές προκλήσεις, οι γεωπολιτικές εντάσεις, η διεξαγωγή εκλογών σε μεγάλες αγορές και οι ανησυχίες για τις αποτιμήσεις και τη χαμηλή δραστηριότητα αποεπενδύσεων.
Υποτονικό το δεύτερο εξάμηνο, αλλά ενδείξεις ανάκαμψης
Το δεύτερο εξάμηνο του 2024 αποδείχθηκε σαφώς πιο υποτονικό από το πρώτο, με τις επενδύσεις να μειώνονται από 51,7 δισ. δολάρια στο πρώτο εξάμηνο σε 43,9 δισ. δολάρια στο δεύτερο. Ωστόσο, μια πιο προσεκτική ανάλυση δείχνει σημάδια αισιοδοξίας.
Ανάμεσα στο τρίτο και τέταρτο τρίμηνο, οι παγκόσμιες επενδύσεις fintech αυξήθηκαν από 18 δισ. δολάρια σε 25,9 δισ. δολάρια. Η αξία των συγχωνεύσεων & εξαγορών (M&A) και των επενδύσεων επιχειρηματικών κεφαλαίων (VC) κατέγραψε αύξηση σε τριμηνιαία βάση, με τα M&A να ανεβαίνουν από 7,4 δισ. δολάρια σε 14,2 δισ. δολάρια και τις VC επενδύσεις από 9,7 δισ. δολάρια σε 11,2 δισ. δολάρια.
Περιφερειακή ανάλυση των επενδύσεων
Η Αμερικανική ήπειρος ηγήθηκε των επενδύσεων στον κλάδο fintech το 2024, συγκεντρώνοντας 63,8 δισ. δολάρια μέσω 2.267 συναλλαγών. Από αυτά, τα 50,7 δισ. δολάρια και οι 1.836 συναλλαγές αφορούν τις ΗΠΑ.
Η περιοχή Ευρώπης, Μέσης Ανατολής & Αφρικής (EMEA) προσέλκυσε 20,3 δισ. δολάρια μέσω 1.465 συναλλαγών, ενώ η περιοχή Ασίας-Ειρηνικού (ASPAC) κατέγραψε 11,4 δισ. δολάρια μέσω 896 συναλλαγών.
Σε επίπεδο κλάδου, οι πληρωμές κυριάρχησαν στις επενδύσεις fintech, συγκεντρώνοντας 31 δισ. δολάρια, ακολουθούμενες από τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία & νομίσματα (9,1 δισ. δολάρια) και το regtech (7,4 δισ. δολάρια).
Αβεβαιότητα αλλά και προοπτικές για ανάκαμψη
Ο Karim Haji, Global Head of Financial Services, KPMG International, σχολίασε:
«Ήταν μια δύσκολη χρονιά σχεδόν για όλους – τις fintech εταιρείες, τις μεγάλες επιχειρήσεις, τις εταιρείες επιχειρηματικών κεφαλαίων (VC) και ιδιωτικών κεφαλαίων (PE) – λόγω των προκλήσεων και της αβεβαιότητας στην παγκόσμια αγορά. Εκτός από ελάχιστες εξαιρέσεις, κανείς δεν ήθελε να προχωρήσει σε μεγάλες συμφωνίες, οι οποίες παραδοσιακά αποτελούν βασικό πυλώνα των επενδύσεων στον κλάδο fintech».
Ωστόσο, τόνισε ότι υπάρχουν λόγοι αισιοδοξίας, καθώς οι περισσότερες κρίσιμες εκλογές έχουν πλέον ολοκληρωθεί, ενώ οι επενδύσεις και η δραστηριότητα των συμφωνιών αρχίζουν να ανακάμπτουν. «Βλέπουμε ήδη περισσότερες συναλλαγές να πραγματοποιούνται, καθώς οι μειώσεις επιτοκίων σε διάφορες δικαιοδοσίες οδηγούν σε χαμηλότερο κόστος χρηματοδότησης», πρόσθεσε, σημειώνοντας πως η επίδραση των μεταβαλλόμενων συνθηκών του παγκόσμιου εμπορίου στον πληθωρισμό και τα επιτόκια θα καθορίσει τη μελλοντική πορεία της αγοράς.
Βασικά συμπεράσματα του 2024
- Οι παγκόσμιες επενδύσεις fintech μειώθηκαν από 119,8 δισ. δολάρια το 2023 σε 95,6 δισ. δολάρια το 2024.
- Οι επενδύσεις fintech στην Αμερική διαμορφώθηκαν στα 63,8 δισ. δολάρια, εκ των οποίων τα 50,7 δισ. δολάρια αφορούν τις ΗΠΑ.
- Στην Ευρώπη, Μέση Ανατολή & Αφρική (EMEA), οι επενδύσεις ανήλθαν σε 20,3 δισ. δολάρια, ενώ στην Ασία-Ειρηνικό (ASPAC) διαμορφώθηκαν στα 11,2 δισ. δολάρια.
- Η παγκόσμια αξία των συγχωνεύσεων & εξαγορών (M&A) μειώθηκε από 60,2 δισ. δολάρια το 2023 σε 49,6 δισ. δολάρια το 2024, παρά την ενίσχυση στο τελευταίο τρίμηνο.
- Οι επενδύσεις ιδιωτικών κεφαλαίων (PE) μειώθηκαν δραματικά από 10,5 δισ. δολάρια σε 2,6 δισ. δολάρια, ενώ οι επενδύσεις VC μειώθηκαν ελαφρώς από 49,2 δισ. δολάρια σε 43,4 δισ. δολάρια.
Αισιοδοξία για το 2025
Η μείωση των επιτοκίων σε πολλές περιοχές και η σταθεροποίηση του πολιτικού κλίματος δημιουργούν προϋποθέσεις ανάκαμψης για τον κλάδο fintech το 2025. Ο Νίκος Μανιάτης, Partner, Head of Technology & Innovation, KPMG Ελλάδας, δήλωσε:
«Η παγκόσμια χρηματοδότηση fintech υποχώρησε σε χαμηλό επταετίας. Ωστόσο, παρά τη συνολική πτώση, παρατηρήθηκε σημαντική αύξηση των χρηματοδοτήσεων στο τέταρτο τρίμηνο, υποδεικνύοντας συγκρατημένη αισιοδοξία για το 2025».
Επιπλέον, η τεχνητή νοημοσύνη (AI) αναμένεται να αποτελέσει βασική προτεραιότητα για τους επενδυτές, με το regtech και τις λύσεις κυβερνοασφάλειας να προσελκύουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον το α’ εξάμηνο του 2025.
«Η AI θα μπορούσε να γίνει ο ‘κοιμώμενος γίγαντας’ των fintech επενδύσεων», σημείωσε ο Anton Ruddenklau, Lead of Global Innovation & Fintech, Financial Services, KPMG International, προσθέτοντας πως οι εταιρείες regtech με εστίαση στην AI αναμένεται να συγκεντρώσουν αυξημένο ενδιαφέρον καθώς οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες προσαρμόζονται σε ένα όλο και πιο απαιτητικό ρυθμιστικό περιβάλλον.
Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!
