Συνολικά τέσσερις εβδομάδες, από τις 23 Ιανουαρίου έως τις 20 Φεβρουαρίου, θα διαρκέσει η προαιρετική δημόσια πρόταση της LEONIDSPORT για την απόκτηση μετοχών του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ).
Το πληροφοριακό δελτίο
Αναλυτικά, όπως αναφέρεται στο πληροφοριακό δελτίο:
Στις 22 Ιανουαρίου 2025 (στο εξής η «Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου»), το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (στο εξής η «Ε.Κ.») ενέκρινε, σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 4 του Ν. 3461/2006, όπως ισχύει, (στο εξής ο «Νόμος») το πληροφοριακό δελτίο (στο εξής το «Πληροφοριακό Δελτίο») της προαιρετικής Δημόσιας Πρότασης (στο εξής η «Δημόσια Πρόταση»), την οποία έχει απευθύνει η εταιρεία με την επωνυμία «LEONIDSPORT B.V.», η οποία έχει συσταθεί και λειτουργεί σύμφωνα με το δίκαιο της Ολλανδίας και της οποίας η έδρα βρίσκεται Strawinskylaan 569, 1077 XX Άμστερνταμ, Ολλανδία, με αριθμό εγγραφής 95803203 (στο εξής ο «Προτείνων»), προς τους μετόχους της εταιρείας με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (στο εξής η «Εταιρεία»). Ο Προτείνων ξεκίνησε τη Δημόσια Πρόταση την 10η Ιανουαρίου 2025 (στο εξής η «Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης») ενημερώνοντας εγγράφως την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σχετικά και υποβάλλοντάς τους συγχρόνως σχέδιο του Πληροφοριακού Δελτίου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 10 παρ. 1 του Νόμου.
Ακολούθως, η Δημόσια Πρόταση ανακοινώθηκε με τον τρόπο και τα μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 16 παράγραφος 1 του Νόμου. Επιπλέον, ο Προτείνων έχει ορίσει την εταιρεία με την επωνυμία «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο
«ALPHA BANK» ως σύμβουλό του, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Νόμου (στο εξής ο
«Σύμβουλος»).
Λέξεις με κεφαλαίους χαρακτήρες που δεν ορίζονται στην παρούσα ανακοίνωση έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στο Πληροφοριακό Δελτίο.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
Η Δημόσια Πρόταση αφορά στην απόκτηση μέρους των Μετοχών της Εταιρείας που δεν υπερβαίνουν κατ’ ανώτατο όριο δύο εκατομμύρια εκατόν δέκα έξι χιλιάδες οκτακόσιες (2.116.800) κοινές, ονομαστικές μετοχές, σε άυλη μορφή, ονομαστικής αξίας € 3,00 η καθεμία (στο εξής οι «Μετοχές») που αντιπροσωπεύουν ποσοστό έως 21,00% επί του συνολικού καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων των Μετοχών της Εταιρείας που αποκτήσει, κατά το διάστημα από την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης μέχρι τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής, μέσω του Χ.Α. ή και εξωχρηματιστηριακώς (στο εξής ο «Μέγιστος Αριθμός Μετοχών της Δημόσιας Πρότασης»), σύμφωνα με τις διατάξεις και υπό τις προϋποθέσεις του Νόμου, καθώς και σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο Πληροφοριακό Δελτίο. Το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, κατά την ημερομηνία της παρούσης, ανέρχεται σε τριάντα εκατομμύρια διακόσιες σαράντα χιλιάδες ευρώ (€ 30.240.000) και διαιρείται σε δέκα εκατομμύρια ογδόντα χιλιάδες (10.080.000) Μετοχές.
Κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων και οι Μέτοχοι του Προτείνοντος, οι οποίοι δυνάμει της από 23.12.2024 ομόφωνης απόφασης των μετόχων του Προτείνοντος, αποφάσισαν την υποβολή της Δημόσιας Πρότασης, με συντονισμένη άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων του Προτείνοντος (στο εξής τα «Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα») δεν κατείχαν άμεσα ή έμμεσα Μετοχές, και δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας. Πέραν αυτών, δεν υπάρχουν άλλα πρόσωπα κατά την έννοια του άρθρου 2 (ε) του Νόμου, που ενεργούν συντονισμένα με τον Προτείνοντα ή πρόσωπα που ελέγχονται από τον Προτείνοντα κατά την έννοια του άρθρου 3 παρ. 1 (γ) του Ν. 3556/2007.
Περαιτέρω, κατά την υποβολή της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων ανακοίνωσε ότι προτίθετο κατά το διάστημα από την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης μέχρι τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής να αποκτά, μέσω του Χ.Α. ή και εξωχρηματιστηριακώς, πρόσθετες Μετοχές, πέραν εκείνων που θα τους προσφερθούν στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης, σε τιμή ανά Μετοχή ίση με το Προσφερόμενο Τίμημα. Όλες οι αποκτήσεις Μετοχών θα δηλώνονται και δημοσιεύονται σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Νόμου, καθώς και τις διατάξεις του Ν. 3556/2007, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 (MAR), όπου απαιτείται.
Ακολούθως, ο Προτείνων από την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης μέχρι την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, απέκτησε συνολικά 260.420 Μετοχές, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 2,58% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Κατά συνέπεια, κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, ο Προτείνων κατείχε 260.420 Μετοχές και δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 2,58% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.
Η Δημόσια Πρόταση είναι προαιρετική και θα ισχύσει, ανεξάρτητα από τον αριθμό των Μετοχών, οι οποίες θα προσφερθούν νομίμως και εγκύρως μέχρι τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής με την επιφύλαξη του Μέγιστου Αριθμού Μετοχών της Δημόσιας Πρότασης.
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΤΙΜΗΜΑ
Το προσφερόμενο από τον Προτείνοντα τίμημα, σε μετρητά, για την απόκτηση κάθε Μετοχής της Δημόσιας Πρότασης, η οποία θα του προσφερθεί νομίμως και εγκύρως (στο εξής οι «Προσφερόμενες Μετοχές») κατά τη διάρκεια της περιόδου αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης (στο εξής η «Περίοδος Αποδοχής»), ανέρχεται σε είκοσι επτά ευρώ (€27,00) (στο εξής το «Προσφερόμενο Τίμημα»). Ο Προτείνων δεν προτίθεται να προβεί σε αναθεώρηση της Δημόσιας Πρότασης σύμφωνα με το Άρθρο 21 του Νόμου και το Προσφερόμενο Τίμημα αποτελεί το τελικό και ανώτατο αντάλλαγμα που προτίθεται να προσφέρει ο Προτείνων για την απόκτηση των Μετοχών της Δημόσιας Πρότασης με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του Νόμου.
Σχετικά με το Προσφερόμενο Τίμημα σημειώνονται τα εξής:
η μέση σταθμισμένη με τον όγκο συναλλαγών χρηματιστηριακή τιμή της Μετοχής (στο εξής η «ΜΣΧΤ») κατά τους τελευταίους έξι (6) μήνες που προηγούνται της Ημερομηνίας της Δημόσιας Πρότασης ανέρχεται σε € 21,33.
ο Προτείνων δεν απέκτησε Μετοχές κατά τους δώδεκα (12) μήνες που προηγούνται της Ημερομηνίας της Δημόσιας Πρότασης, ήτοι 10.01.2025.
Σημειώνεται ότι, ο Προτείνων δεν θα αναλάβει για λογαριασμό των Μετόχων που αποδέχονται νομίμως και εγκύρως τη Δημόσια Πρόταση, την καταβολή των προβλεπόμενων δικαιωμάτων εκκαθάρισης της μεταβίβασης των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών υπέρ της ΕΛ.Κ.Α.Τ., που προβλέπονται στο Παράρτημα της κωδικοποιημένης απόφασης αρ.18 (συνεδρίαση 311/22.02.2021) του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και σήμερα ανέρχονται σε 0,08% επί της αξίας μεταβίβασης, με ελάχιστη χρέωση ποσού ίσου με το μικρότερο μεταξύ των €20 και του 20% επί της αξίας της συναλλαγής για κάθε Αποδεχόμενο Μέτοχο, όπως ισχύει.
Περαιτέρω, ο Προτείνων δεν αναλαμβάνει για λογαριασμό των Μετόχων που αποδέχονται νομίμως και εγκύρως τη Δημόσια Πρόταση την καταβολή του ποσού που αναλογεί στο φόρο χρηματιστηριακών συναλλαγών, ο οποίος ανέρχεται σήμερα σε ποσοστό 0,10% και υπολογίζεται επί της αξίας της συναλλαγής για τη μεταβίβαση των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών στον Προτείνοντα, ο οποίος θα βαρύνει τους Αποδεχόμενους Μετόχους.
Κατά συνέπεια, οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι θα λάβουν το συνολικό ποσό του Προσφερόμενου Τιμήματος μειωμένου κατά το ποσό των προβλεπόμενων δικαιωμάτων εκκαθάρισης των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών υπέρ της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και του προαναφερόμενου φόρου.
Σύμφωνα με το άρθρο 9, παρ. 3 του Νόμου, το πιστωτικό ίδρυμα «Bank Vontobel Europe AG», που έχει συσταθεί και λειτουργεί νόμιμα στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας με έδρα την Alter Hof 5, 80331 Μόναχο, Γερμανία και έχει λάβει άδεια λειτουργίας ως πιστωτικό ίδρυμα, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) αριθ. 575/2013, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με αριθμό άδειας λειτουργίας. BaFin-ID: 1012168 έχει βεβαιώσει, ότι ο Προτείνων διαθέτει τα απαραίτητα μέσα για την καταβολή του Προσφερόμενου Τιμήματος και των ανωτέρω, καταβλητέων από τον ίδιο, στο κομμάτι που τον αφορά, δικαιωμάτων εκκαθάρισης της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών προς την ΕΛ.Κ.Α.Τ. Ωστόσο, το πιστωτικό ίδρυμα «Bank Vontobel Europe AG» δεν παρέχει οποιαδήποτε εγγύηση, κατά την έννοια των άρθρων 847 επ. του ελληνικού Αστικού Κώδικα, για την εκτέλεση των χρηματικών ή άλλων λοιπών υποχρεώσεων που έχουν αναληφθεί από τον Προτείνοντα στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης.
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
Η περίοδος, κατά τη διάρκεια της οποίας οι Μέτοχοι δύνανται να αποδέχονται τη Δημόσια Πρόταση με την υποβολή σχετικής έγγραφης δήλωσης αποδοχής (στο εξής η «Δήλωση Αποδοχής») στον Συμμετέχοντα/Διαμεσολαβητή (όπως ορίζονται στο Πληροφοριακό Δελτίο) τους, μέσω του οποίου τηρούν στο Σ.Α.Τ. τις Προσφερόμενες Μετοχές τους θα διαρκέσει συνολικά τέσσερις (4) εβδομάδες, με έναρξη στις 23.01.2025 και ώρα Ελλάδος 08:00 π.μ. και λήξη στις 20.02.2025, με το τέλος του ωραρίου λειτουργίας των τραπεζών που λειτουργούν στην Ελλάδα, σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 2 του Νόμου (στο εξής η «Περίοδος Αποδοχής»).
Η διαδικασία αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης περιγράφεται αναλυτικά στην ενότητα 2.2 του Πληροφοριακού Δελτίου.
Στην περίπτωση όπου ο συνολικός αριθμός των Προσφερόμενων Μετοχών από όλους τους Αποδεχόμενους Μετόχους υπερβαίνει τον Μέγιστο Αριθμό Μετοχών της Δημόσιας Πρότασης, οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι θα ικανοποιηθούν αναλογικά σύμφωνα με τους όρους που περιγράφονται στην ενότητα 1.10 του Πληροφοριακού Δελτίου.
Από, και δια της προσήκουσας, έγκυρης, εκπρόθεσμης και νόμιμης ολοκλήρωσης της διαδικασίας που περιγράφεται στην παράγραφο 2.2 του Πληροφοριακού Δελτίου, ο Αποδεχόμενος Μέτοχος θα θεωρείται ότι έχει αποδεχθεί τη Δηµόσια Πρόταση.
Μέτοχος δύναται να θεωρηθεί ότι δεν έχει αποδεχθεί έγκυρα τη Δημόσια Πρόταση, στο βαθμό που δεν έχει συμπληρώσει νομίμως και προσηκόντως τη Δήλωση Αποδοχής, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της καθώς και τα προβλεπόμενα στο Πληροφοριακό Δελτίο.
ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ
Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής Δηλώσεων Αποδοχής μπορούν να επικοινωνούν με την Alpha Bank κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στη διεύθυνση [email protected] ή και τηλεφωνικά στον αριθμό 2103436704 (Υπεύθυνη επικοινωνίας κα Παρασκευή Απίστολα).
Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!
