Στην τελική ευθεία για την δημόσια προσφορά για την είσοδο στο Χρηματιστήριο Αθηνών βρίσκεται η Optima Bank. H δημόσια πρόταση θα διεξαχθεί σε 3 μέρες από τις 27 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 29 Σεπτεμβρίου.
Πρόκειται ίσως για την σημαντικότερη δημόσια προσφορά που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια καθώς θα ανοίξει έναν κύκλο νέων εισαγωγών στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
Όπως δήλωσε ο Πρόεδρος της τράπεζας κ. Γ. Τανισκίδης στους δημοσιογράφους, «η είσοδος της τράπεζας στο Χρηματιστήριο Αθηνών θα είναι προς το συμφέρον της ευρύτερης χρηματιστηριακής αγοράς. Τα μακροοικονομικά στοιχεία της και η επενδυτική βαθμίδα αναμένεται να δώσουν μία μεγάλη ώθηση στο ελληνικό χρηματιστήριο καθώς υπάρχουν πολλά funds στο εξωτερικό που περιμένουν να πάρει την επενδυτική βαθμίδα η Ελλάδα προκειμένου να τοποθετηθούν σε ελληνικές μετοχές».
Συμπληρώνοντας, δήλωσε ότι η δημόσια προσφορά της Optima είναι μία εξαιρετικά δελεαστική πρόταση και θα είναι ευχαριστημένος εάν υπερκαλυφθεί πάνω από 2 φορές.
Το ιστορικό και οι αποφάσεις για την είσοδο στο Χρηματιστήριο Αθηνών
Η απόφαση για την είσοδο στο Χρηματιστήριο Αθηνών ελήφθη από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 22/3. Στις συνεδριάσεις των 30.08.2023 και 15.09.2023 το Δ.Σ. της Τράπεζας, αποφάσισε μεταξύ άλλων:
- την Αύξηση με καταβολή μετρητών και έκδοση έως 21.000.000 Νέων Μετοχών με ονομαστική αξία 3,45 ευρώ, η οποία θα καλυφθεί μέσω Δημόσιας Προσφοράς και Παράλληλης Διάθεσης σε περιορισμένο κύκλο προσώπων, και
- ότι η Τιμή Διάθεσης θα καθορισθεί εντός του εύρους Τιμής Διάθεσης, ενώ τυχόν διαφορά από την έκδοση των Νέων Μετοχών υπέρ το άρτιο, θα πιστωθεί στον ειδικό λογαριασμό «αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.
►Διαβάστε επίσης: Οptima Bank: Με αέρα τα χρυσά αποτελέσματα του 2023, πλώρη για το Χρηματιστήριο - Οι anchor investors και η απόδοση 29,6%
Για την παρούσα Αύξηση δεν υπάρχει εγγύηση κάλυψης και προβλέπεται η δυνατότητα μερικής κάλυψης της Αύξησης σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ. 1 του ν. 4548/2018. Παράλληλα, το Δ.Σ. θα έχει τη δυνατότητα -κατά τη διακριτική του ευχέρεια να διαθέσει Νέες Μετοχές στο πλαίσιο της Δημόσιας Προσφοράς και σε υφιστάμενους μετόχους της Τράπεζας που το Δ.Σ. θα καθορίσει, ακόμα και κατά προτεραιότητα, παρότι θα έχει αποκλειστεί το δικαίωμα προτίμησης των μετόχων.
Κατόπιν τούτων και υπό τις ανωτέρω προϋποθέσεις, το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας θα ανέλθει σε ποσό €254.244.789,90, διαιρούμενο σε 73.694.142 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής €3,45.
Η διάθεση των Μετοχών της Δημόσιας Προσφοράς θα πραγματοποιηθεί στο επενδυτικό κοινό μέσω της υπηρεσίας Η.ΒΙ.Π.. Η διάρκεια της Δημόσιας Προσφοράς θα είναι τρεις (3) εργάσιμες ημέρες. Για να συμμετάσχει ο ενδιαφερόμενος επενδυτής στη Δημόσια Προσφορά των Μετοχών, πρέπει να διατηρεί Μερίδα και Λογαριασμό Αξιογράφων στο Σ.Α.Τ. και να υποβάλει, κατά τη διάρκεια της Δημόσιας Προσφοράς, αίτηση εγγραφής για τις Νέες Μετοχές, σε συμμόρφωση με τους όρους και τις προϋποθέσεις του Ενημερωτικού Δελτίου.
Ο Κύριος Μέτοχος Ireon Investments Ltd δήλωσε εγγράφως κατά την 06.09.2023 προς το Δ.Σ. της Τράπεζας την δέσμευσή του να συμμετάσχει στην Αύξηση μέσω της Δημόσιας Προσφοράς που θα διεξαχθεί, αιτούμενος την εγγραφή του για Νέες Μετοχές συνολικής αξίας €10.000.000.
Οι Cornestone Επενδυτές
Oι Cornerstone Επενδυτές (βασικοί μέτοχοι) συμφώνησαν να αποκτήσουν, κατά τους όρους της Δημόσιας Προσφοράς και με την επιφύλαξη όρων και προϋποθέσεων που είναι συνήθεις σε περιπτώσεις παροχής ισχυρής «cornerstone» δέσμευσης αυτής της φύσεως, ως εξής:
- Με την από 13.09.2023 επιστολή της προς την Τράπεζα, η εταιρεία με την επωνυμία «K HAMDOUN CONSULTANCY LTD», η οποία εδρεύει στη Λευκωσία Κύπρου, προς την Τράπεζα, δεσμεύτηκε να καλύψει στην Τιμή Διάθεσης, υπό την προϋπόθεση ότι η Τιμή Διάθεσης δεν θα υπερβαίνει το ποσό €7,40 ανά Νέα Μετοχή, μέσω της Δημόσιας Προσφοράς, Νέες Μετοχές συνολικής αξίας €5.000.000,
- Με τις από 13.09.2023 τρεις (3) επιστολές τους προς την Τράπεζα, (i) η ανοικτού τύπου εταιρεία επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου με την επωνυμία «Magna Umbrella Fund plc», με έδρα στην Ιρλανδία, (ii) η ανοικτού τύπου εταιρεία επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου με την επωνυμία «OAKS Emerging Umbrella Fund plc», με έδρα στην Ιρλανδία, και (iii) η εταιρεία με την επωνυμία «Manulife Global Fund – Emerging Eastern Europe Fund», με έδρα στο Λουξεμβούργο, δια της διαχειρίστριάς τους «Fiera Capital (UK) Limited», δεσμεύτηκαν να καλύψουν στην Τιμή Διάθεσης, υπό την προϋπόθεση ότι η Τιμή Διάθεσης δεν θα υπερβαίνει το ποσό €7,40 ανά Νέα Μετοχή, μέσω της Δημόσιας Προσφοράς, Νέες Μετοχές συνολικής αξίας (i) €8.791.940, (ii) €4.858.840, και (iii) €1.351.240, αντιστοίχως, ήτοι αθροιστικά συνολικής αξίας €15.002.020,
- Με την από 13.09.2023 επιστολή της, η εταιρεία με την επωνυμία «Reggeborgh Invest B.V.» και έδρα στην Ολλανδία, προς την Τράπεζα, δεσμεύτηκε να καλύψει στην Τιμή Διάθεσης, υπό την προϋπόθεση ότι η Τιμή Διάθεσης δεν θα υπερβαίνει το ποσό €7,40 ανά Νέα Μετοχή, μέσω της Δημόσιας Προσφοράς, Νέες Μετοχές συνολικής αξίας έως €21.000.000.
Ιδιώτες επενδυτές- Η κατανομή των μετοχών
Οι ενδιαφερόμενοι Ιδιώτες Επενδυτές υποβάλλουν αιτήσεις εγγραφής μέσω των Συντονιστών Κυρίων Αναδόχων, του Κυρίου Αναδόχου και των Αναδόχων, καθώς και των Μελών Η.ΒΙ.Π. και των Συμμετεχόντων του λογαριασμού αξιογράφων τους στο Σ.Α.Τ. που συνεργάζονται με τα Μέλη Η.ΒΙ.Π. για την υποβολή των αιτήσεων εγγραφής μέσω της Υπηρεσίας Η.Β.ΙΠ.
Μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς, η κατανομή των Μετοχών Δημόσιας Προσφοράς πραγματοποιείται ως εξής:
- Ποσοστό τουλάχιστον 30% των Μετοχών Δημόσιας Προσφοράς (ήτοι τουλάχιστον 5.985.000 Νέες Μετοχές) θα διατεθεί για την ικανοποίηση των εγγραφών των Ιδιωτών Επενδυτών, και
- Το υπόλοιπο έως και 70% των Μετοχών Δημόσιας Προσφοράς (ήτοι έως και 13.965.000 Νέες Μετοχές) θα κατανεμηθεί μεταξύ των Ειδικών και Ιδιωτών Επενδυτών με βάση τη συνολική ζήτηση που θα εκδηλωθεί σε κάθε κατηγορία επενδυτών (Ειδικών και Ιδιωτών Επενδυτών).
Οι υπολογισμοί ανωτέρω έχουν πραγματοποιηθεί επί τη βάσει 19.950.000 Μετοχών Δημόσιας Προσφοράς. Σε περίπτωση που προκύψουν αδιάθετες μετοχές κατά την Παράλληλη Διάθεση σε περιορισμένο κύκλο προσώπων, οι μετοχές αυτές θα μεταφερθούν προς διάθεση στη Δημόσια Προσφορά.
►Διαβάστε επίσης: Optima Bank: Στις 27 Σεπτεμβρίου ξεκινά η Δημόσια Προσφορά - «Πράσινο φως» από την Επ. Κεφαλαιαγοράς
Στο 30% οι ιδιώτες στη δημόσια προσφορά
Εφόσον έχουν ικανοποιηθεί οι εγγραφές των Ιδιωτών Επενδυτών για το 30% των Μετοχών της Δημόσιας Προσφοράς, για τον τελικό προσδιορισμό του ποσοστού κατανομής ανά κατηγορία επενδυτών θα ληφθούν υπόψη:
- η ζήτηση από τους Ειδικούς Επενδυτές,
- η ζήτηση στο τμήμα των Ιδιωτών Επενδυτών που υπερβαίνει το 30%,
- το πλήθος των αιτήσεων εγγραφής που αφορούν σε Ιδιώτες Επενδυτές, καθώς και
- η ανάγκη επίτευξης επαρκούς διασποράς. Σε περίπτωση κατά την οποία η συνολική ζήτηση εκ μέρους των Ιδιωτών Επενδυτών υπολείπεται του ποσοστού 30% του συνόλου των προς διάθεση Μετοχών Δημόσιας Προσφοράς, οι αιτήσεις εγγραφής των Ιδιωτών Επενδυτών θα ικανοποιηθούν πλήρως, έως του ύψους για το οποίο εκδηλώθηκε πράγματι ζήτηση, οι δε Μετοχές Δημόσιας Προσφοράς, που αντιστοιχούν στην υστέρηση έναντι του συνολικού ποσοστού 30% του συνόλου των προς διάθεση Μετοχών Δημόσιας Προσφοράς, θα μεταφερθούν στην κατηγορία των Ειδικών Επενδυτών προς διάθεση.
Οι συντονικές Κύριοι Ανάδοχοι
Τέλος, οι Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι, σε συνεργασία με την Τράπεζα, όρισαν την Ανώτατη Τιμή Διάθεσης. Η τελική Τιμή Διάθεσης θα καθορισθεί με βάση τις προσφορές που θα υποβάλλουν οι Ειδικοί Επενδυτές εντός του εύρους Τιμής Διάθεσης στο Η.ΒΙ.Π. και θα είναι κοινή για όλους τους επενδυτές, Ειδικούς και Ιδιώτες, που θα συμμετάσχουν στη διάθεση των Νέων Μετοχών, με εξαίρεση τα Μέλη Δ.Σ. της Τράπεζας και το Προσωπικό.
Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!
