Το Ηλεκτρονική Βιβλίο Προσφορών (ΗΒΙΠ) για την Δημόσια Προσφορά του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών θα παραμείνει ανοικτό, μέχρι τις 16.00. Η Τιμή Διάθεσης αναμένεται να καθοριστεί μετά το πέρας της διαδικασίας βιβλίου προσφορών, στις ή περί τις 2 Φεβρουαρίου 2024, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Πωλητή Μετόχου και θα δημοσιοποιηθεί μέσω δημόσιας ανακοίνωσης.
Η Τιμή Διάθεσης στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά και στην Θεσμική (Διεθνή) Προσφορά θα είναι ταυτόσημη, υπό την προϋπόθεση, ωστόσο, ότι το τίμημα αγοράς που καταβάλλεται από την AviAlliance σύμφωνα με τη Cornerstone Συμφωνία AviAlliance καλύπτει την καταβολή της Προσαύξησης. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής εξελίξεις (και όπως είχε επισημάνει η Imerisia.gr) η τιμή θα διαμορφωθεί στο ανώτατο όριο (8,2 ευρώ / μετοχή)
Nα θυμίσουμε ότι η δημόσια προσφορά του Δ.Α.Α αφορά:
90.000.000 κοινές Μετοχές, κατ' αναλογία
(α) το 15%, που αντιστοιχεί σε 13.500.000 των Προσφερόμενων Μετοχών, θα προσφερθεί στην Ελλάδα, σε Ιδιώτες Επενδυτές και Ειδικούς Επενδυτές σύμφωνα με την Ελληνική
Δημόσια Προσφορά και
(β) το 85%, που αντιστοιχεί σε 76.500.000 των Προσφερόμενων Μετοχών, θα προσφερθεί εκτός Ελλάδας, σε θεσμικούς επενδυτές από τις ΗΠΑ, την Ε.Ε και την Βρετανία
Υπάρχει η πιθανότητα να πουληθούν επιπλέον 10% μετοχές λόγω υπερβάλουσας ζήτησης
Βάσει των όρων του Ενημερωτικού, σε περίπτωση υπερβαλουσας ζήτησης, ο πωλητής μπορεί να αυξήσει το ποσοστό των μετοχών που θα πουληθούν κατά 10% . Σε περίπτωση υπερβάλλουσας ζήτησης, ο Πωλητής Μέτοχος δύναται να πωλήσει έως και 5.181.818 Μετοχές Επιπρόσθετης Κατανομής, ως εξής (i) στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά μέχρι 954.545 Μετοχές Επιπρόσθετης Κατανομής και (ii) στην Θεσμική (Διεθνή) Προσφορά μέχρι 4.227.273 Μετοχές Επιπρόσθετης Κατανομής (οι «Μετοχές Επιπρόσθετης Κατανομής της Θεσμικής (Διεθνούς Προσφοράς)
Πως θα διανεμηθούν οι μετοχές στους επενδυτές
Μετά την ολοκλήρωση της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς, τον προσδιορισμό της Τιμής Διάθεσης και του τελικού μεγέθους της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς από τον Πωλητή Μέτοχο, η κατανομή των Αρχικά Προσφερόμενων Μετοχών της Ελληνικής Δημόσιας
Προσφοράς στους επενδυτές θα πραγματοποιηθεί ως εξής:
α) Ποσοστό τουλάχιστον 30% των Αρχικά Προσφερόμενων Μετοχών της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς (δηλ, τουλάχιστον 3.763.637 μετοχές) θα διατεθεί για την ικανοποίηση των αιτήσεων των Ιδιωτών Επενδυτών και
β) το υπόλοιπο έως και 70% των Αρχικά Προσφερόμενων Μετοχών της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς (δηλαδή έως και 8.781.818 μετοχές) θα κατανεμηθεί μεταξύ των Ειδικών Επενδυτών και των Ιδιωτών Επενδυτών με βάση τη συνολική ζήτηση που εκφράζεται σε κάθε κατηγορία επενδυτών (Ειδικοί και Ιδιώτες Επενδυτές).
Προτεραιότητα στην κατανομή θα δοθεί στον κ. Χρήστο Κοπελούζο και την κα Ελένη – Ασημίνα Κοπελούζου, ως μετόχους, σύμφωνα με τις Cornerstone Συμφωνίες Copelouzos, για την κατανομή Προσφερόμενων Μετοχών που αντιστοιχούν συνολικά σε 1,00% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 3 εκατομμύρια Κοινές Μετοχές), κατανεμημένων ίσα μεταξύ του κ. Χρήστου Κοπελούζου και της κας. Ελένης – Ασημίνας Κοπελούζου. Εάν η ΕΕΣΥΠ συμμετάσχει στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά, σύμφωνα με το MoU θα δοθεί σε αυτήν προτεραιότητα στην κατανομή για ποσοστό έως και 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου του ΔΑΑ. Μετά τον καθορισμό του συνολικού αριθμού των Προσφερόμενων Μετοχών της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς που θα διατεθούν στους Ιδιώτες Επενδυτές, οι μετοχές θα διατεθούν ανά Ιδιώτη Επενδυτή αναλογικά με βάση τη ζήτηση
Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!
