Στις αγορές βγαίνει η Eurobank με έκδοση senior preferred ομολόγου. Tα βιβλία άνοιξαν, το αρχικό επιτόκιο διαμορφώνεται στο 6,25% και στόχος είναι η άντληση 500 εκατ. ευρώ.
Πρόκειται για εξαετή τίτλο που δεν μπορεί να ανακληθεί πριν το πέμπτο έτος (6NC5).
Ανάδοχοι είναι οι Barclays, Citigroup, Deutsche Bank, Nomura και Société Générale, οι οποίες ξεκίνησαν χθες Investor calls, ενώ το νέο senior preferred ομόλογο της Eurobank αναμένεται να λάβει βαθμολογία Βa1 (θετικό outlook) από τη Moody’s, BB- (θετικό outlook) από την S&P και με BB (σταθερό outlook) από τη Fitch.
Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!
