Ανοιξε το βιβλίο προσφορών για την έκδοση του νέου senior preferred ομολόγου της Alpha Bank, με στόχο της τη συγκέντρωση ποσού 400 εκατ. ευρώ.
Το αρχικό επιτόκιο να διαμορφώνεται στο 7,25% και οι προσφορές φαίνεται να ξεπερνούν τα 500 εκατ. ευρώ.
Πρόκειται για ομόλογο senior preferred 6NC5, δηλαδή εξαετούς διάρκειας με δικαίωμα ανάκλησης μετά τα πρώτα πέντε χρόνια.
Σύμβουλοι της έκδοσης είναι πέντε διεθνείςς τράπεζες: οι Goldman Sachs Bank Europe SE, IMI-Intesa Sanpaolo, Morgan Stanley Europe SE, Nomura και UBS Investment Bank ως Joint Bookrunners.
Η έκδοση αξιοποιεί την ιδιαίτερα θετική αποδοχή του νέου στρατηγικού πλάνου της Τραπεζας από την επενδυτική κοινότητα (μετά το investor day προ ημερών) αλλά και τις θετικές προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, ενόψει και της επιστροφής σε επενδυτική βαθμίδα.
Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!
