Ευρωπαικές αγορές: Είχε στοιχεία έντονης διόρθωσης και εξορθολογισμού η χθεσινή πτώση
Η υπερβολή , όπως γράφαμε και προσφατα, ήταν εμφανέστατη στις ευρωπαικές αγορές. Δεν μπορούσε ο γερμανικός DAX να ανεβαίνει με την Γερμανία στην χειρότερή κατάσταση των τελευταίων ετών. Το ίδιο για τον γαλλικό CAC , τον ιταλικό MIB και τους λοιπούς δείκτες των μεγάλων αγορών. Έτσι νομοτελειακά ήρθε μία γερή διόρθωση ώστε να εξορθολογιστούν οι αποτιμήσεις.
ETE: Άντλησε 650 εκατ. ευρώ με έκδοση 6ετούς «πράσινου ομολόγου» - Το κουπόνι έκλεισε στα 3,53%
Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η νέα έξοδος της Εθνικής Τράπεζας στις αγορές, κατά την οποία άντλησε 650 εκατ. ευρώ μέσω εξαετούς "πράσινου" ομολόγου, ενώ οι προσφορές υπερκάλυψαν την έκδοση κατά 5,4 φορές σχεδόν αφού ξεπέρασαν τα 3,5 δισ. ευρώ. Το κουπόνι έκλεισε στις 130 μονάδες βάσης πάνω από το mid swap (στο 3,53% αντί του αρχικού περί του 3,83%)
Τα κεφάλαια που αντλήθηκαν μέσω της έκδοσης θα αξιοποιηθούν για τη χρηματοδότηση ή
αναχρηματοδότηση ενός χαρτοφυλακίου έργων με οικολογικό αποτύπωμα, καθώς και για την περαιτέρω ενίσχυση του δείκτη ελάχιστων απαιτήσεων για τα ίδια κεφάλαια και τις επιλέξιμες υποχρεώσεις (MREL) της Εθνικής Τράπεζας. Το ομόλογο είναι εξαετούς διάρκεια με δυνατότητα ανάκλησης στα πέντε χρόνια και αναμένεται να αξιολογηθεί με "Baa2" από την Moody’s.
Η ΕΤΕ είχε εξουσιοδοτήσει να τρέξουν την έκδοση ως Joint Lead Managers τις BNP Paribas, BofA, Citi, Goldman Sachs Europe SE, Morgan Stanley και Nomura.
Attica Bank: Συμφωνία με την Davidson Kempner για πώληση NPE's αξίας 3,7 δισ. ευρώ
Πρόκειται για συμφωνία με στόχο τη διάθεση δύο χαρτοφυλακίων μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (Domus και Rhodium). Η Attica Bank ανακοίνωσε ότι έχει συνάψει οριστική συμφωνία με νομική οντότητα την οποία συμβουλεύει η Davidson Kempner Capital Management LP για την πώληση του 95% των ομολογιών ενδιάμεσης και χαμηλής εξοφλητικής προτεραιότητας δύο τιτλοποιήσεων που εξασφαλίζονται από δύο χαρτοφυλάκια μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων («NPEs») συνολικής μικτής λογιστικής αξίας περίπου €3,7 δισ. Η Attica Bank θα διατηρήσει το 100% των ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας, αξιοποιώντας τις προβλέψεις του Προγράμματος Παροχής Εγγύησης σε Τιτλοποιήσεις Πιστωτικών Ιδρυμάτων «Ηρακλής», και το 5% των ομολογιών ενδιάμεσης και χαμηλής εξοφλητικής προτεραιότητας. Η συναλλαγή υλοποιείται στο πλαίσιο της στρατηγικής μείωσης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων της Τράπεζας και της επενδυτικής σύμβασης που υπεγράφη μεταξύ των μετόχων στις 18.07.2024 και κυρώθηκε με τον Ν.5127/2024.
Τα συνολικά έσοδα για την Attica Bank αντανακλούν τις ομολογίες υψηλής εξοφλητικής
προτεραιότητας και το τίμημα για τις ομολογίες ενδιάμεσης και χαμηλής εξοφλητικής προτεραιότητας, που αντιστοιχούν περίπου στο 35% της συνολικής μικτής λογιστικής αξίας των χαρτοφυλακίων Domus και Rhodium. Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η Attica Bank αναμένεται να έχει δείκτη NPE κάτω του 3%. Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί κατά τη διάρκεια του 4ου τριμήνου του 2024, με την επιφύλαξη των συνήθων εγκρίσεων.
Η UBS Europe SE ενεργεί ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος, ενώ οι Milbank LLP, Hogan Lovells LLP και Ποταμίτης-Βεκρής ως διεθνείς και εγχώριοι νομικοί σύμβουλοι της Τράπεζας, αντίστοιχα.
Η Davidson Kempner Capital Management LP είναι μια παγκόσμια εταιρεία διαχείρισης επενδύσεων με πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και εστίαση στις θεμελιώδεις επενδύσεις με
προσέγγιση πολλαπλών στρατηγικών. Η Davidson Kempner έχει περίπου 37 δισεκατομμύρια δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση και πάνω από 500 υπαλλήλους σε επτά γραφεία: Νέα Υόρκη, Φιλαδέλφεια, Λονδίνο, Δουβλίνο, Χονγκ Κονγκ, Shenzhen και Βομβάη.
UBS: Σύσταση «αγορά» για τις 4 συστημικές τράπεζες και αύξηση των τιμών στόχων
Η UBS προχωρά σε αύξηση των τιμών-στόχων για τις Alpha Bank και Eurobank, διατηρώντας τις Εθνική Τράπεζα και Τράπεζα Πειραιώς στις κορυφαίες επιλογές της από τον εγχώριο κλάδο.
Η Εθνική Τράπεζα τοποθετείται ανάμεσα στα ευρωπαϊκά top picks της ελβετικής τράπεζας.
Οι τιμές-στόχοι είναι για την Εθνική Τράπεζα στα 11,20 ευρώ και για την Τράπεζα Πειραιώς στα 5,70 ευρώ ανά μετοχή. Για τις μετοχές των Αlpha Bank και Eurobank αυξάνει τις τιμές-στόχους στα 2,42 ευρώ (από 2,32 ευρώ πριν) και στα 2,75 ευρώ (από 2,74 ευρώ πριν).
Οι συστάσεις είναι αγορά (buy) για τις τέσσερις συστημικές τράπεζες, αλλά προτιμά την Εθνική Τράπεζα γιατί διαθέτει ένα κερδοφόρο franchise με τη μεγαλύτερη ευελιξία για αύξηση των διανομών και την Τράπεζα Πειραιώς για τις δυνατότητες επαναξιολόγησης και εκτιμώντας και την ισχυρή δυναμική στην εταιρική πίστη της τράπεζας. Οι ελληνικές τράπεζες προβάλλονται ως μερικές από τις φθηνότερες, τόσο στην Ευρώπη όσο και στις αναδυόμενες αγορές (ΕΜ) σε σχέση με τον δείκτη τιμής προς εσωτερική αξία (P/TNAV), έναντι του δείκτη αποδοτικότητας των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων RοTE.
JP Morgan: Αναβαθμίζει την ελληνική οικονομία αλλά μέσα στα πλαίσια των αναδυόμενων αγορών
«Aναβαθμίζουμε την Ελλάδα από ουδέτερη σύσταση σε σύσταση υπεραπόδοσης λόγω της νέας κανονικότητας, της αξιοπρεπούς και καλύτερης ανάπτυξης του ΑΕΠ από την Ευρωζώνη και των προσφάτως υγιέστερων ισολογισμών των ελληνικών τραπεζών, που μετατρέπονται σε αυξανόμενες επιστροφές κεφαλαίου από τις τράπεζες».
«Το 2025 θα είναι το τέταρτο έτος σερί που η αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ στην Ελλάδα θα είναι 2% και με δεδομένο του πώς εξήλθε της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης η χώρα, είναι εκπληκτικό αποτέλεσμα. To ελληνικό ΑΕΠ του 2025 θα πρέπει να είναι πάνω από 20% υψηλότερο από το χαμηλό του 2020 σε πραγματικούς όρους. Σε ονομαστικούς όρους, μειώθηκε κατά 25% από το 2007 έως το 2016, τη μεγαλύτερη πτώση της οικονομικής παραγωγής για οποιαδήποτε χώρα του ΟΟΣΑ εκτός πολέμου».
Ταυτόχρονα αναβαθμίζει τις ελληνικές μετοχές σε σύσταση υπεραπόδοσης από ουδέτερη σύσταση νωρίτερα. «Δεδομένων των προσδοκιών μας για: ισχυρότερο δολάριο, υψηλότερες αποδόσεις στις ΗΠΑ, χαμηλότερες τιμές πετρελαίου και καθοδική πορεία στους κινδύνους τόσο για το παγκόσμιο εμπόριο όσο και για την ευρωπαϊκή ασφάλεια, η βασική αλλαγή στην κατανομή των περιουσιακών στοιχείων είναι ότι αναβαθμίζουμε την Ελλάδα σε overweight από neutral, με βάση την πρόσφατη υποαπόδοσή της και τα ισχυρά αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου»
Αlpha Bank: Διορθώνει την χρηματιστηριακή αδικία
Διόλου δεν μας εκπλήσσει η ανοδική αντίδραση της Alpha Bank. Σας το είχαμε επαναλάβει αρκετές φορές από την στήλη , όταν ήταν κάτω από τα 1,5 ευρώ η μετοχή ότι 'φώναζε' για την υποτίμησή της.
Orilina Properties : Πώλησε 3 high lux διαμερίσματα στη Μαρίνα του Αγ. Κοσμά
Στην υπογραφή ιδιωτικών συμφωνητικών προκαταβολής σχετικά με τo οικιστικό συγκρότημα "Marina Residences by Kengo Kuma" στη μαρίνα του Αγίου Κοσμά προέβη η ORILINA PROPERTIES REIC.
Αφορούν στην πώληση 3 μελλοντικών διαμερισμάτων με αθροιστικό τίμημα €12.200.000 και 2 μελλοντικών μεζονετών με αθροιστικό τίμημα €6.570.000, όπως αναφέρει η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση. Ο αριθμός των προκρατήσεων ανέρχεται πλέον σε 10 κατοικίες, από τις συνολικά 20 διαθέσιμες που η εταιρία διαθέτει προς πώληση στο βιοκλιματικό της συγκρότημα, καταλήγει η ανακοίνωση.
ΚΡΙ-ΚΡΙ: Στρατηγική συνεργασία Tetra Pak
Η Tetra Pak® προχώρησε στην επέκταση παραγωγής γιαουρτιού της Κρι Κρι, δημιουργώντας μία νέα μονάδα με διπλάσια δυνατότητα υποδοχής και αποθήκευσης γάλακτος, με την εγκατάσταση του μεγαλύτερου παστεριωτή γιαουρτιού στην Ελλάδα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.
Η Tetra Pak συνεχίζει να επενδύει σε τεχνολογίες αιχμής, συνεργαζόμενη στενά με σημαντικούς «παίκτες» της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών, όπως η κορυφαία ελληνική γαλακτοβιομηχανία ΚΡΙ ΚΡΙ, αναπτύσσοντας λύσεις και καινοτόμες προσεγγίσεις που προσαρμόζουν την παραγωγή στις αυξανόμενες απαιτήσεις για ελληνικό γιαούρτι, το οποίο εξάγεται παγκοσμίως.
Παράλληλα, Tetra Pak και Κρι Κρι πρωτοπορούν με μία ακόμα καινοτόμο λύση καθώς προχωρούν στην εγκατάσταση ενός νέου συστήματος ταχείας κατάψυξης υψηλής χωρητικότητας για οικογενειακές συσκευασίες και κύπελλα παγωτών, προκειμένου να υποστηριχθεί η αυξανόμενη ζήτηση στην ελληνική και διεθνή αγορά. Οι εργασίες πρόκειται να ξεκινήσουν σύντομα με στόχο να έχουν ολοκληρωθεί στις αρχές του 2025.
PROFILE : Η Bank of Valetta επέλεξε σύστημα επενδυτικών υπηρεσιών από την Profile
Η Profile, ανακοίνωσε ότι η Bank of Valletta p.l.c., πάροχος χρηματοοικονομικών υπηρεσιών συστημικής σημασίας, με ιστορία 50 ετών και κατέχοντας το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς στη Μάλτα, επέλεξε τη λύση Axia Suite για τη βελτιστοποίηση των εργασιών του χαρτοφυλακίου και των επενδυτικών της υπηρεσιών. Αυτή η στρατηγική επένδυση αποσκοπεί στην ενίσχυση της λειτουργικής αποδοτικότητας της BOV σε πολλαπλούς τομείς, συμπεριλαμβανομένων των Asset Management, Private Banking και Prestige Client Networks.
Με έδρα τη Santa Venera, η Bank of Valletta p.l.c. (BOV), είναι το παλαιότερο και μεγαλύτερο τραπεζικό ίδρυμα, που προσφέρει ένα ευρύ φάσμα χρηματοοικονομικών και επενδυτικών υπηρεσιών. Η υλοποίηση του Axia Suite θα επιτρέψει στη BOV να βελτιστοποιήσει τις διαδικασίες διαχείρισης επενδύσεων, ενισχύοντας τη δέσμευση της τράπεζας για την παροχή απρόσκοπτων και υψηλής ποιότητας υπηρεσιών στους πελάτες της.
ΒΙΣ: Δημόσια πρόταση από την Hellenic Quality Foods για το υπόλοιπο 8,7% και έξοδο από το Χ.Α
Ο κύριος μέτοχός της (Hellenic Quality Foods) κατέχει ποσοστό 91,31% υπέβαλε δημόσια πρόταση για την εξαγορά και των υπόλοιπων τίτλων της εισηγμένης, με σκοπό να την αποσύρει από το ΧΑ. Η τιμή του προσφερόμενου τιμήματος είναι 0,144 ευρώ.
Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!
